中概股在美国资本市场沉寂半年多之后,终于迎来开局第一股。昨天,全球网上零售公司兰亭集势成功在美国纽交所挂牌上市,这是自从去年11月21日欢聚时代(NASDAQ:YY)成功上市之后,首个在美成功IPO的中概股。
>>上市
发行价9.5美元
全球网上零售公司兰亭集势于北京时间昨晚成功在美国纽交所挂牌上市,发行价为9.5美元,位于8.5美元-10.5美元的发行价区间的中间。按此计算,估值约为4.65亿美元。
兰亭集势的交易代码为“LITB”,瑞士信贷和StifelFinancialCorp为此次上市的主承销商。另外其他的承销商还有太平洋皇冠证券和
Oppenheimer&Co.Inc.。
兰亭集势本次计划发行830万股ADS(美国存托股票),按上述发行价区间计算,该公司通过此次IPO获得的融资额约为7885万美元。公司及献售股东授予承销商最多124.5万股ADS的购买选择权。
据悉,兰亭集势股票在美国东部时间6月6日开始交易。高管团队在美国东部时间6月6日下午4点敲响纽约证券交易所的闭市钟。
>>业绩
去年亏损423万美元
招股书显示,兰亭集势成立于2007年,控股公司注册在开曼群岛,通过其在香港和内地的子公司及其关联公司开展全球网上零售业务,注册资金300万美元。公司专注外贸销售,提供服装、电子产品、玩具、饰品、家居用品、体育用品等14大类的销售。
根据美国会计准则,公司的净营业额从2008年的630万美元,增长到2012年的2亿美元,四年总成长率为3075%。该公司在2012年第四季度的净营业额为6475万美元,扣除利息与纳税之后,净盈利为111.5万美元。
最新的招股书显示,公司在2013年第一季度实现净营收7330万美元,同比增速99%,净盈利为261万美元。
但2012年净亏损423万美元,这意味着兰亭集势至今还是流血上市,只是实现了季度性盈利。不过,相对2010年和2011年净亏损2192万美元和2453万美元,已经大幅收窄。
■人物链接
创始人郭去疾少年班奇才
兰亭集势创始人郭去疾,成都人。他曾是谷歌中国总裁李开复的特别助理。郭去疾是94级中国科技大学少年班毕业生,并拥有伊利诺大学电子工程硕士学位及斯坦福大学MBA学位。加盟Google 之前,他曾供职于微软、Amazon等多家国际知名企业。
郭去疾不仅是一个“计算机神童”,还是一个“学习狂人”。他从读小学至高中毕业先后参加了多个学科的竞赛三十余次,几乎次次获奖。
>>背景
美资本市场不景气
自从去年11月21日欢聚时代(NASDAQ:YY)成功上市之后,已经有半年多的时间没有中概股上市了。
此前,有拉手网、盛大文学、神州租车等中国公司都在排队等候赴美上市,但因为美国资本市场不景气,这些公司都取消了上市计划。
互联网分析人士李忠存指出,美国资本市场今年没有转暖的迹象,分众传媒、盛大网络、亚信联创等都已通过私有化退市,美国投资者在用脚投票来惩罚所有的中概股。目前在美国上市的科技领域的中概股大概有56家,其中市值超过30亿美元的也就5家,5亿-30亿美元的也只有15家,剩下的36家的市值都低于5亿美元,很多中概股的市值甚至低于他们的现金。
>>未来
更多企业转向香港
华兴资本董事长兼CEO包凡也觉得今年中概股美国上市没多大的戏,上半年也就兰亭这么一家了,下半年可能也就“去哪儿”这家公司还有机会,其他公司都不会有太多机会,他觉得可能2014年会好一些。
资深IT分析专家冀勇庆指出,未来美国也不再是最大的融资市场了,接下来,预计会有更多的重头戏会在香港上演。因为这些公司本来市场就在中国,如今主力投资者也都是中国背景的机构,估值也是中国高,他们没必要非去美国上市。昨天,有消息称,阿里巴巴已放弃在香港及美国两地上市的计划,转而选择香港上市,并计划在今年第四季度挂牌。目前,投行对阿里的估值大概在700亿至800亿美元。