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银河证券H股下周三挂牌 原始股东健康元受益颇丰

2013年05月17日 08:29   来源:深圳商报   王沁

  银河证券公开认购获得318亿港元认购资金,超额认购29倍,并将于下周三在港挂牌交易。2007年因官司而获得银河证券权益股份的健康元以5元/股的价格坐拥约3000万股银河证券股份。昨日健康元董秘在接受记者采访时并未对银河上市后如何处置这部分股份作出表态,但分析师较为看好银河证券上市后的表现,称内地券商业绩将有不错上涨。

  银河证券H股认购火爆

  据悉,银河证券于5月14日结束公开招股,将于5月22日在香港联交所主板挂牌,其IPO招股价设定为每股5.3港元,接近5.28至5.43元招股区间的低端,筹资83亿港元。这是中信证券、海通证券后,第三家在港上市的内地券商,也是今年以来港股市场最大IPO。

  银河证券公开发售部分获318亿港元资金认购,相当于公开发售集资额10.63亿港元的29.9倍,即获超额认购近29倍。按照港交所的指引, 银河证券H股发售已触动回拨机制,公司需增加认购股份至发行量的30%。

  银河证券原本计划90%将出售给国际机构投资者作国际配售,10%面向香港散户公开发售。触发回拨机制后,银河证券已完成的国际配售认购份额,则将从14.1亿股减少至约10.98亿股,此次公开发行的股份数将从之前的约1.57亿股增加到4.7亿股。即公开发售增至30%,7名基石投资者占比约35%,机构投资者占比也约为35%。

  健康元料受益颇丰

  和其他积极的认购者相比,健康元可谓是坐拥原始股东地位。早在2007年,健康元就以5元/股的价格获得了2898.3万股的银河证券权益股份,并在2012年选择转为股权,面对5.3港元的定价,健康元将会怎样选择?记者致电健康元董秘邱庆丰,其表示一切以2007年4月25日的《关于托管银河证券国债清偿事项公告》和2012年11月9日《由中国银河证券股份有限公司之股份收益权持有人转为实名股东的公告》为准。

  2007年,银河证券因国债无法正常交易,曾以5元/股的价格折算2898.3万股权益股份,偿还健康元托管的账面净值1.45亿元国债。并约定,银河证券上市后,公司可以委托银河证券并在转让价格达成一致后,将全部权益股份通过证券市场转让。如果转让价格高于5元/股时,高出的转让收益部分双方各获50%;而低于5元/股,健康元则要求银河证券有限责任公司支付实际转让价与5元/股之间的差额,也就是说健康元对于所持股份超额收益,要与银河证券对半分。

  而2012年末,健康元选择将所持银河证券的权益股份由股份收益权转为股权,健康元从此成为银河证券的原始股东。因此,健康元在二级市场的收益也不用和银河证券平分了,也就是银河上市后投资收益都归属于健康元,不过,离健康元所持股份解禁还是有一段时间的。

  昨日,深圳某港股研究员对记者表示,从近期全球股市和资金宽松的局面来看,港股将迎来行情;且内地A股市场也被看好,银河证券作为内地大型券商将受益于此;另外,A股券商板块中大部分券商股都在10元/股左右,因此挂牌后的价格较为看好。


(责任编辑:康博)

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