编者按：随着16家上市银行2012年年报、2013年一季报业绩披露收官，体现银行竞争力各项指标的更多“细节”露出真容。本版的三篇文章从上市银行净利增速、中间业务、不良贷款余额三个角度剖析了最新公布的上市银行一季报，试图为投资者勾勒银行业一季度及未来的发展轮廓。
对于银行业暴利的指责犹在耳畔，利率市场化开启转瞬又将银行业净利润增速大幅回落变成了活生生的现实。银监会数据显示，去年商业银行全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%。而在2011年，这一数字高达36.34%。
时间仅仅前行了三个月，银行业利润增速又继续下滑一大步。今年一季报显示，16家上市银行中有4家银行净利润同比增速跌落到个位数，仅建行与中信银行优于去年年报数据。如果与去年一季报比较，则仅有建行一家净利润同比增速上升。
4家银行净利增速
跌至个位数
今年一季报数据显示，共有4家上市银行净利润同比增速跌落到个位数，分别是：农业银行8.26%，中国银行8.2%，中信银行7.65%和平安银行4.6%。而去年年报数据显示，个位数增长的上市银行仅中信银行一家。即便与去年一季报数据相比，去年一季度也只有建行和中行净利润同比增速为个位数，分别是9.17%和9.9%。
去年年报数据显示，有6家上市银行净利润增速超过30%，去年一季报更是多达10家上市银行增速高于30%。而今年一季度仅有兴业银行增速达到了32.4%，其余均低于30%。
与去年年报数据相比，仅建行和中信银行出现上升，其余银行均有不同程度的下滑。事实上，中信银行业绩有所回升，主要因为去年末大幅计提拨备，导致净利润增速仅为0.69%。净利润增速下滑最快的是平安银行，今年一季度同比增4.6%，去年年报数据为30.3%，下滑了25.7个百分点。
相比于去年一季报，共有6家上市银行净利增速下滑超过了20个百分点。
上市银行业绩从去年开始出现下滑，与利率市场化的开启密切相关。2012年6月，央行在降息的同时扩大存贷款利率的浮动区间，其中存款利率是首次放开，允许10%的上浮空间，利率市场化进入实质性提速阶段。为了吸引存款，各商业银行根据自身条件和能力，在央行公布的基准利率基础上适当上调存款利率，各家银行面临存贷款重新定价，净息差也开始收紧。
去年底，多家上市银行净息差出现不同程度缩小。而今年一季报公布之后，净息差收紧程度进一步提升。与去年底相比，除光大银行和中国银行净息差略有回升，其余各行均继续收紧。宁波银行净息差降低最多，从去年底的3.48%到今年一季度的3.036%，下降了44个基点。紧随其后的是民生银行，下降了33个基点。
业内人士认为，利率市场化对银行业绩的抑制已经显现，并且在今年上半年还将继续施加影响。记者了解到，大多数银行从去年下半年开始对存贷款重新定价，并且在今年内将基本完成这项工作。工行行长杨凯生在年报发布会上称，今年前两个月净息差比去年底又下降了4个基点；并表示工行的75%存款、50%的贷款已重新定价，其余的将在一、二两个季度完成重新定价。在2013年6月末，98%的存款和90%的贷款将完成重新定价，这将对净息差收入有所影响。
建行净利润增速
跃居五大行首位
以今年一季报对比过往数据，记者发现建行业绩表现可谓一枝独秀。在各家上市银行净利增速均出现下滑的同时，建行却逆势上升。
建行2013年度第一季度的经营情况显示，该行实现净利润597.13亿元，较上年同期增长15.7%。无论是与去年年报还是去年一季报数据相比，净利润增速均实现上升，这也是利率市场化开启以来，惟一实现增速逆势上升的上市银行。去年一季报显示，建行净利润为515.12亿元，同比增长9.17%。而去年年报数据显示，建行净利同比增14.13%。
一季度15.7%的净利增速也使得建行成为五大行中净利润增长最快的银行。其余四大行一季度业绩表现分别是，工行增长12.08%，交行增长11.5%，农行增长8.26%和中行增长8.2%。而去年全年五大行净利润增速排名分别是，农行增长19%，交行增长15.05%，工行增长14.53%，建行增长14.13%，中行增长12.20%。时间追溯到去年一季度，建行的净利增速更是在五大行中垫底，仅仅一年时间，建行就完成了从末位到首位的逆袭。
对于建行的超预期表现，瑞银证券研报认为，业绩增长较快的主要驱动因素或包括：手续费及佣金净收入同比增速较快（达19%），这主要得益于造价咨询、房改金融、信用卡等业务增长较快；信贷成本较低；成本控制良好，成本收入比同比回落至24%；2012年同期基数较低。
除了中间业务表现出色以外，建行在成本控制方面的表现更是亮眼。国泰君安分析师称，建行一季度成本收入比仅23.55%，为上市以来最低水平。一季度营业收入增速14%，低于净利润增速，成本控制端表现出色也是净利润超预期主要原因之一。
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