昨日，ST天龙复牌同时发布非公开发行股票预案，计划募集资金总额为10亿元，主要用于收购绵阳好圣、绵阳宇兴与汽车零部件制造业务相关的资产，以及与上述资产相关联的经营性债权债务等。至此，四川波鸿实业有限公司旗下汽车业务借壳ST天龙方案终于水落石出。
5.6亿收购汽车业务
ST天龙主营业务原为生产和销售中小尺寸LED背光源产品，受托加工及品牌经营视频产品，同时经营房产租赁业务。截至2012年9月30日，公司净资产为-13447.44万元。
在此种情况下，ST天龙欲通过此次非公开发行股票募集资金，改善经营业绩。昨日，ST天龙发布的非公开发行股票预案显示，本次非公开发行股票数量为不超过26042万股，发行价格不低于3.84元/股，募集资金总额为10亿元，其中约5.6亿元将用于收购汽车业务。而此次收购的资产主要包括四川波鸿实业有限公司旗下的香港泰信100%股权、绵阳好圣一期项目资产和绵阳宇兴主要资产。
其中，香港泰信系投资控股公司，是绵阳好圣的全资子公司，主要资产为威斯卡特100%股权。绵阳好圣、绵阳宇兴的实际控制人均为董平家族。绵阳好圣主要从事汽车零部件铸造业务；绵阳宇兴主要从事汽车零部件机加工业务。
控制权将发生变化
公司此前公告称，由于太和恒顺无法在证券交易所和证券登记结算机构均办妥股份转让和过户登记手续，并使绵阳耀达合法成为ST天龙18.82%股权的所有权人，双方签署了终止股权转让的协议。但公司的资产注入一直在有序推进，当时有分析人士表示，双方此前解除股权转让协议或许是因为太和恒顺持股的限售期未到，此次绵阳耀达向法院申请支付令，更可能是为后续裁定股权转让做铺垫。
昨日，记者就是否会参与本次增发询问了波鸿相关人士，但波鸿集团以及董平家族并未作出正面回应。
值得注意的是，此次非公开发行股票预案显示，并未说明大股东要认购股份，且规定单一发行对象认购本次非公开发行股票数量最高不超过3200万股，且认购资金不少于9000万元。这将导致第一大股东与其他发行对象的持股比例相差不多。这将意味着，在发行完成之后ST天龙将无实际控制人。
业内人士告诉记者，根据最新的退市规则，上市公司连续两年净资产为负将暂停上市，连续三年为负将终止上市。波鸿要利用这个上市平台融资，当务之急是要令ST天龙的净资产“转正”。此次非公开发行完成后，不排除波鸿实业以非公开发行的方式继续注入资产的可能。
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