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沪指57个月一轮回 逾九成股基赚钱

2013年06月17日 06:44   来源:中国经济网   

  2013年6月13日,上证指数盘中最低探至2126.22点,收盘2148.36点;而在2008年9月9日,上证指数盘中最低2114.5点,收盘2145.77点。近57个月的时间里,大盘收盘点位相差2.59点,可谓经历了一个轮回。行情快速变化,盘面风格分化巨大,基金选股也遭遇重大考验。

  在大盘的这次轮回里,《证券日报》基金部独家观察了期间主动股基的回报率情况,发现有超过九成的主动股基为投资者赚钱。

  2008年9月10日至2013年6月13日区间,可对比的227只主动股基复权单位净值平均增长率为39.54%,同期上证指数累计微涨0.12%。也就是说,在大盘的这次轮回里,主动股基整体回报率超越大盘328.5倍。

  期间,实现正收益的主动股基有210只,占可比基金的92.51%。具体来看,有10只基金复权单位净值实现倍增,占比4.41%;另有39只基金回报率超过60%,占比17.18%;回报率介于20%至60%之间的则多达109只,占比48.02%。

  从基金公司的角度看,嘉实基金公司旗下基金在震荡市中赚钱能力最强。该公司旗下有6只基金在大盘的这次轮回中回报率超过60%,其中,2008年5月27日成立的嘉实研究精选股票期间斩获111.81%的回报率。

  值得注意的是,在大盘的这次轮回里,基金有“赔本赚吆喝”的无奈,也有业绩起起落落的惊叹。宝盈泛沿海增长股票回报率为负23.94%,在同期同类基金业绩榜单中垫底;另有大摩基础行业混合、益民红利成长混合、宝盈鸿利收益混合、景顺长城新兴成长股票同期回报率低于负10%。业绩起伏较大的3只基金分别是华夏大盘精选混合、华夏复兴股票、金鹰中小盘精选混合,期间复权单位净值最高与最低相差2.48倍、1.99倍、1.82倍。

  据记者观察,在大盘的这次轮回里,华夏大盘精选、广发核心精选区间分别实现173.55%、142.48%的回报率,成为主动股基中的双雄。

  好买基金数据显示,华夏大盘精选于2004年8月11日成立,先后由蒋征、王亚伟、巩怀志管理。2004年8月11日至2006年5月23日,蒋征管理该基金的1年又284天时间里,该基金回报率为64.50%,同类平均业绩46.54%;2005年12月31日至2012年5月3日,王亚伟管理的6年又124天时间里,该基金回报率为1182.16%,远远跑赢同类平均业绩234.82%;2012年5月4日至今,巩怀志任职该基金基金经理的1年又42天时间里,取得11.62%的回报率,同样跑赢同类5.70%的平均业绩。显然,王亚伟任基金经理期间,该基金业绩一骑绝尘,为大盘轮回中夺冠奠定了基础。

  另一只强势基金系广发核心精选,该基金2008年7月6日成立,2009年、2010年该基金回报率分别为82.00%、16.13%,均跻身同业排名前1/4;2011年,该基金以负26.93%的回报率位居同业后1/2;2012年及2013年以来,该基金回报率分别为20.12%、31.92%,再度跻身同业排名前1/4。据记者观察,该基金成立以来仅更换一次基金经理。2008年7月16日至2010年4月28日,许雪梅管理的1年又285天时间里回报率72.51%, 同类平均回报率25.96%;2009年9月10日至今,朱纪刚执掌该基金的3年又279天时间里,取得54.66%的回报率,更是跑赢同期同类1.57%的平均业绩。(证券日报 赵学毅)


(责任编辑:向婷)

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