随着华尔街各大对冲基金一季度持仓报告的出炉,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数又一次迎来了历史新高,作为创造历史的中坚力量,这一季,大佬们的持仓又有些什么新变化呢?
巴菲特广撒网
据美国证券交易委员会在当地时间5月15日披露的文件显示,2013年第一季度,沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司新购入了651万股荷兰工程企业芝加哥桥梁与钢铁公司(CBI)的股票,这是美国最大的一家上市工程公司。受此消息影响,周三,CBI股价上涨了3.08%,收于每股57.76美元,而盘中一度飙升至59.75美元,逼近历史高位。截至收盘,伯克希尔哈撒韦持有的该公司股票市值为3.75亿美元。
此外,这一季,巴菲特还新买入美国自由媒体集团(LibertyMediaCorp)562.23万股股票,持股市值达6.28亿美元。而这一消息也使得中国A股市场上曾与自由媒体签署过合资框架协议的歌华有线(600037,SH)盘中一度涨停。
在纳入新股的同时,伯克希尔哈撒韦抛售了美国最大的军火商,也是国防承包商之一的通用动力公司(GD),以及农业巨头阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)的所有持股,另外,还减持了3.5%的纽约梅隆银行(BK)至1890万股,4%的卡夫食品至160万股,以及45.1%的Mondelez国际至705万股。
截至一季度末,伯克希尔哈撒韦持有的股票组合市值已经达到850亿美元,相比2012年12月底的753亿美元增长了12.9%,而这些钱投向了能源、医疗、金融、消费以及媒体行业。
文件显示,伯克希尔哈撒韦大举增持了4%的富国银行(WFC),至4.582亿股,截至周三收盘,持股市值达180亿美元,成为投资组合中仓位最重的股票。此外,伯克希尔哈撒韦还将DirectTV(DTV)的持股增加9.5%至3730万股;沃尔玛(WMT)的持股增加4%至4920万股;国家油井华高(NOV)的持股增加41.4%至748万股。
对于2012年四季度新购入的全球领先互联网基础服务提供商威瑞信(Verisign)的股票,则从370万股增加到了820万股,翻了一番;对美国肾透析巨头达维塔健康合伙公司(DVA)的持股也增加至1497万股。
截至3月31日,伯克希尔哈撒韦公司的四大重仓股分别是,富国银行、美国运通公司、可口可乐公司以及国际商业机器公司,股票价值约579亿美元。
伯克希尔哈撒韦的持股遍布保险、铁路、公用事业、化工、服装和食品等领域的80多家企业,可以说在股票市场上布下了一张大网。据悉,这些投资决定大部分仍是由巴菲特完成,而一些小的投资组合则由他雇佣的两名投资经理Combs和Weschler决定。
在本月初,巴菲特曾表示,伯克希尔哈撒韦仍将把大部分投资重点放在美国市场。
索罗斯弃苹果买谷歌
在今年第一季度基金的持仓情况中,《每日经济新闻》记者发现,华尔街似乎正在抛弃苹果。其中,大卫·特普尔(DavidTepper)执掌的阿帕卢萨资产管理公司(AppaloosaManagement)减持了41%的苹果股份至54万股,而去年12月底,该公司还持有91.2万股。相比之下,朱利安·罗伯逊(JulianRobertson)的老虎基金则是将苹果股票抛售一空。
而索罗斯也将苹果的持股从去年第四季度的18.3万股降至2.68股,不过,索罗斯增持了可购买10万股苹果股票的看涨期权。与此同时,将谷歌股票的持仓从上一季度末的18.87万股增加到了33.72万股。此外,索罗斯基金还减持了760万股花旗集团股票,抛售了130万股花旗集团的看涨期权,以及摩根大通、摩根士丹利和通用电气(GE)的所有股票。
不过大卫·埃因霍温(DavidEinhorn)掌管的绿光资本却恰恰相反,在第一季度,该基金大举增持了近10亿美元的苹果股票并减持谷歌股票。
截至周三(5月15日)收盘,苹果股价下跌了3.38%至428.85美元,谷歌股价则上涨3.25%至915.89美元。