银河证券H股IPO本周最后冲刺。银河证券日前在港交所网站发布H股IPO预览资料，并开始接受机构投资者下单。据接近承销团队的消息人士透露，银河证券H股计划5月22日在港交所主板挂牌，目前已锁定友邦保险等六家基石投资者。值得关注的是，此次银河证券IPO的承销团队阵容庞大，超越中国人保H股IPO时的17家，创出21家的新纪录。
据消息人士透露，银河证券计划以每股4.99港元至6.77港元的价格面向全球发行15.7亿股H股，集资10.08亿美元至13.67亿美元。为稳定股价，本次IPO也将设置“绿鞋”机制，若获行使，总发行规模将增至11.59亿美元至15.72亿美元，相当于最高集资122亿港元。
根据其上市时间表，银河证券已于6日接受全球机构投资者下单认购，7日将启动全球路演，9日面向香港的散户投资者公开发售，14日结束认购，15日左右定价，22日在港交所主板挂牌交易。
据悉，银河证券此次H股IPO的承销团队阵容超越中国人保H股IPO时的17家，创出21家的新纪录。其中保荐人就多达三家，分别是摩根大通、高盛、银河国际，承销团还包括野村、美银美林、瑞银、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资知名投行以及农银国际、国泰君安国际、海通、交银国际等中资新锐券商。
不过，银河证券的预览资料显示，2010年、2011年及2012年，境内外恶劣的经济金融形势对其经营业绩产生了不利影响，其年度利润逐年下降，2010年净利润为27.9亿元人民币，2011年为15.85亿元人民币，2012年下降至14.32亿元人民币。
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