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收益比肩巴菲特 "最牛封基"转型华夏兴华混合基金

2013年04月18日 08:31   来源:深圳特区报   

    由“最牛封基”基金兴华“封转开”而成的华夏兴华混合基金于4月18日起公开募集,投资者可前往各大银行、券商和华夏基金直销点进行认购。业内分析认为,该基金历史业绩优秀,风格稳健,是较好的权益类长期投资标的。

    长跑冠军 11倍收益

    作为华夏基金的标杆产品,成立于1998年4月的华夏兴华基金是A股市场历史最悠久的基金之一,成立15年来,经历了多轮市场牛熊转换的洗礼,累计净值增长率达1129.65%,同期上证指数涨幅仅有67.79%,大幅跑赢上证指数。在封闭式基金中排名第一,也是唯一一只累计净值增长率超过11倍的封闭式基金。从年化收益率来看,1998年—2012年间,华夏兴华基金年化收益率为18.48%,可与股神巴菲特比肩。

    在晨星中国基金排名中,无论长期、中期还是短期,华夏兴华基金在同类型基金中都排名前列。截至2013年3月29日,华夏兴华基金在最近一年、最近二年和最近三年分列同类基金第四、第五和第六,最近十年、最近五年稳居同类基金第一。

    受益于良好的业绩,兴华基金分红也是大手笔。华夏兴华基金累计分红15次,单位份额累计分红4.334元,成为境内单位份额分红最高的封闭式基金。基金分红总额累计超过80亿元,是基金初始规模的4倍多。

    华夏旗舰再创佳绩

    华夏基金先后共有9位基金经理参与管理兴华基金,成就了其辉煌的业绩。历任基金经理中,王亚伟、江晖、石波、郭树强、刘文动、阳琨等已经成为业界的领军人物。

    转型后的华夏兴华混合型基金,将由“老兴华”的基金经理阳琨和杨明韬继续担纲。拟任基金经理之一的阳琨自2007年6月任职以来,历经上证指数6000点之后的跌宕起伏,仍然创造了53.86%的正回报。根据银河数据,同期上证指数涨幅为-46.83%,基金相对上证指数创造了超额收益100.69%,是历任基金经理中创造超额回报最高的一位。

    新兴华在运作方式、投资范围和比例也发生变更。其中,投资范围将会变宽,增加中小企业私募债、资产支持证券等一系列创新产品;股票投资占基金资产的比例范围将变更为40%—95%,较之前更灵活,也高于一般混合型基金的股票投资比例范围,有助于基金在震荡市中可攻可守,获取更好的回报。

    价值投资贵在坚持

    如果投资者自基金兴华成立之日起,买入并持有1年获取正回报的概率为66.67%;持有3年获取正回报的概率将达到92.30%;如果能持有5年,则投资者在任何一年买入均能获得正回报。持有期限越长,获取正回报的概率就越大。

    如果投资者不能做到连续投资,最终的投资效果会大打折扣。假设投资者分别错过2000年、2007年、2010年的投资,则相较于连续投资,总回报和年化回报都会大幅下降。如果同时错过以上3个年份的投资,年化投资回报仅有7%,与基金兴华15年18.5%的年化投资回报率相比大打折扣。

(责任编辑:刘雅芳)

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