截至15日22时,纽约黄金、白银均遭遇了雪崩式的下跌,CO M EX黄金大跌超过了6%,CO M EX白银则大跌近10%。在国内市场方面,黄金、白银期货则上演了开盘跌停。期货市场的大跌,也使得A股相关的黄金类股票遭遇了“黑色星期一”。在这场突如其来的暴跌中,重仓持有黄金类股票的基金,以及黄金类的Q D II损失惨重。
15日当天,按照申万行业分类,在黄金类股票中,恒邦股份大跌8.94%,荣华实业大跌7.73%,辰州矿业大跌7.20%,中金黄金、紫金矿业和大元股份则分别大跌6.71%、5.60%和4.95%。除此之外,在黄金珠宝概念的股票中,老凤祥大跌9.7 2%,豫园商城大跌7.97%,东方金钰、豫光金铅则分别大跌7.57%和6.51%。
W ind数据显示,按照2012年基金年报披露的全部持仓数据,仅在上述出现大跌的10只黄金概念的股票中,就累计有534只基金(同一只基金持有多只股票分开计算)持有,持股总数量达到了9.8亿股,持股总市值(截至2 0 1 2年末)则达到了88.27亿元。按照上述10只股票4月15日的全天跌幅,在短短一个交易日当中,公募基金就在这10只黄金类股票上浮亏了5.54亿元。
而从单只基金的情况来看,南方隆元产业主题持有中金黄金1856.24万股,一日浮亏1726.31万元;中邮基金旗下的中邮核心成长、中邮核心优选持有东方金钰分别达到817.68万股和761.99万股,当日的账面浮亏就分别达到1373.71万元和1280.14万元。
不过,在黄金类股票上遭遇的短暂失利,并不是公募基金在此次贵金属暴跌中受到的唯一损害,更大的潜在危险在于,在过去的2年中,有多家基金公司在黄金价格处于高位时发行了黄金类、贵金属类的Q D II产品,而在大多数分析师看来,此次贵金属的暴跌意味着持续了12年的贵金属牛市就此宣告终结,这同时也将意味着,这些在高位建仓的贵金属类Q D II产品将面临着长期下跌的风险。
Wind数据显示,自2013年以来,同贵金属挂钩的Q D II产品无一例外的遭到了暴跌:上投摩根全球天然资源今年以来下跌了15.36%,汇添富黄金及贵金属下跌了12.12%,易方达黄金主题下跌了11.58%,嘉实黄金和诺安全球黄金则分别下跌了10.79%和10.49%。相比之下,2013年以来美股三大指数均强劲上扬,涨幅均在10%左右,即使是表现糟糕的A股,上证综指和深证成指今年以来也仅累计下跌3.84%和4.20%。