退保金:
增加退保金109亿元“退保”压力尚未减退
从年报来看,2012年四大上市保险公司依然面临着退保压力:中国人寿、中国平安、中国太保、新华人寿2012年合计退保金为764亿元,比2011的655亿元增加了109亿元,同比增幅为16.6%。
其中,中国人寿退保金407.3亿元,同比增长11.5%;新华保险退保金180.9亿元,同比增加20.2%;中国太保退保金123亿元,同比增长28.5%;中国平安退保金53.41亿元,同比增加21.2%。
寿险退保金缘何居高不下?中国人寿的看法颇具代表性。中国人寿认为是受到各类银行理财产品冲击,导致部分银保产品退保增加。
对于如何走出退保困境的问题,新华保险董事长康典在致股东词中,毫不讳言地谈道:“我们也观察到,由于满期给付和退保,整个行业新增客户的数量在持续减少,而客户流失的状况却日益严重。毫无疑问,行业需要新的客户开发、服务和增值模式。”
《每日经济新闻》记者在与行业人士交流时了解到,保险行业退保压力来自多个方面,如部分产品收益率吸引力下降导致存量业务退保风险增加;资本市场持续低迷使得保险公司难以满足客户期望;银保渠道新政持续发酵等。
事实上,权威数据显示,近年来退保金增幅较大的是2011年,当年四家上市保险公司平均退保金比上年增长57%,2012年尽管总量有所爬升,但从增幅来看已较2011年有所回落。如以中国人寿为例,虽然2012年退保金为407.3亿元,但其退保率仅为2.72%,反而较2011年同期降低了0.07个百分点。
营销员:
营销员数量微幅增长
从主要保险公司营销渠道人数来看,整体略有回升。2012年四大寿险公司共有个险营销员170.5万人,其中中国人寿、中国平安、中国太保、新华人寿营销员数量分别为69.3万人、51.3万人、29.5万人、20.4万人。
具体来看,截至2012年年底,中国人寿寿险营销员为69.3人,比上年增长1.2%;中国太保寿险营销员为29.5万人,比上年增长1%;中国平安寿险营销员为51.3万人,同比增长5.3%;新华人寿寿险营销员为20.4万人,比上年增长1%,其中绩优保险营销员人数约2.9万人,较上年末增长16.7%。
记者了解到,各上市公司针对个险营销渠道,采取了不同的“推动”策略。如中国人寿方面,通过渠道专业化建设支持营销渠道建设,如通过国寿e家新型移动展业模式等;平安方面,主要通过“挑战新高”和“二元发展”战略,打造交叉销售能力强的代理人队伍,数据显示,2012年平安来自盈利能力较高的个人寿险业务的规模保费较2011年增长10%;太保方面,则通过严考核、勤管理、重培训等措施,结合产品推动以提升队伍营销能力。
各主要保险公司营销员产值方面,实现中值回归,太保表现较为亮眼。数据显示,太保2012年营销员月人均产能为3573元,同比增长11.7%;平安2012年营销员月人均产能为5795元,同比下降23%。
宣传费:
四险企豪掷92亿宣传费
随着银保新单的持续下滑,2012年险企在其他渠道的投入进一步增加。尤其是在线营销的逐渐走俏,让保险商们对追加广告投入的认可趋于一致。在四大上市险企中,以中国平安最为“豪爽”。
《每日经济新闻》记者对比年报发现,四大保险企业2012年全年合计广告宣传费用投入达到92.16亿元,比2011年增加了22亿元,增长30%。
从具体险企来看,中国平安出现了两个凑巧的“58%”,即2012年平安一家支出的业务宣传费高达53.62亿元,比该公司上一年的业务宣传费增长了58%,同时占去年四家险企广告宣传费用总和的58%。可以说,平安成为当之无愧的“广告宣传王”,其广告费超过国寿、太保、新华三家之和。
此外,国寿、太保2012年广告宣传费分别为14.74亿元、20.26亿元,同比分别增长5%和15.8%,属于“温和增长”;新华广告宣传费为3.54元(其中宣传印刷费2.36亿元、广告费1.18亿元),比去年的5.52亿元减少35.9%。