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股基首季平均回报5.4% TOP10“换脸”八张

2013年04月01日 07:45   来源:中国经济网——《证券日报》   隋文靖

    今天是2013年二季度的首个交易日,基金也交出了今年的首份季考成绩单。

    《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,460只在去年年底时已完成建仓的主动管理偏股型基金,今年一季度平均回报率为5.4%,领先同期上证指数6.83个百分点,其中,逾九成回报率领先大盘,更有390只偏股基金回报率逆市收正。

    需要指出的是,股基回报率首尾差距较大的现象在今年首季依旧存在,一季度回报率垫底的中欧中小盘与冠军基金上投摩根新兴产业同期回报率相差37.91个百分点。

    此外,今年一季度市场先扬后抑的震荡走势,让不少基金难以适应,仅3个月的时间,去年业绩前十强中的8只基金,业绩排名分别出现不同程度的下滑,景顺长城能源基建和中欧中小盘等两只基金,更是由去年十强沦落至今年首季后十名行列。

    海通证券金融产品研究中心高级分析师王广国在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,今年一季度基金业绩排名与去年相比发生较大变化,主要受市场风格切换所致,基金在成长和周期行业间的选择和切换是否踏准市场节奏,直接反映在净值回报率上。

    股基首季平均回报率5.4%

    首尾相差近38个百分点

    《证券日报》新闻部根据WIND资讯整理数据显示,本次纳入统计的460只在今年年初已完成建仓的主动管理偏股型基金,首季平均回报率为5.4%,领先同期上证指数1.43%的跌幅6.83个百分点,其中,419只同期回报率领先大盘,占比91.09%,更有390只偏股基金回报率收正。

    具体看来,460只偏股型基金在今年一季度的首次较量中,上投摩根新型动力基金以24.82%的回报率稳坐冠军宝座,易方达医疗保健、汇添富医药保健等两只基金也表现出色,分别以23.3%和21.7%的业绩水平分列第二和第三名。而首季业绩排名第四至第十名的偏股型基金分别为汇添富民营活力、宝盈核心优势、景顺长城优选股票、华宝兴业医药生物、汇丰晋信低碳先锋、中邮战略新兴产业和华宝兴业新兴产业,期间回报率分别为19.16%、19.07%、18.65%、18.64%、18.57%、18.47%和18.17%。

    而去年全年以29.34%的回报率高居全部基金业绩排行榜第二名的中欧中小盘,在今年一季度的市场环境下,明显没有踏准节奏,期间回报率仅为-13.09%,垫底可比460只股票型基金。此外,上投摩根中国优势、广发内需增长等9只基金期间也表现欠佳,首季单位净值均下跌超过5%。

    综上所述,今年一季度可比股票型基金回报率首尾相差37.91个百分点。

    前十强“换脸”8张

    40只股基成功翻身

    值得注意的是,仅经历了3个月的考验,去年全年回报率跻身同类基金前十强的股基,在今年首季前十强名单中,仅存上投摩根新兴动力和华宝兴业新兴产业两只。而去年跻身业绩前十强的景顺长城能源基建和中欧中小盘等两只基金,在今年的市场环境下,排名直线下滑,目前均沦落至可比股基回报率后十名。

    不仅这两只基金对今年突变的市场环境未能适应,广发内需增长、南方成份精选、博时主题行业等52只股票型基金也颇感不适,均从去年全年回报率排名的前1/3榜单滑落至今年首季排名的后1/3阵营中。

    此外,宝盈核心优势、汇丰晋信低碳先锋等40只股票型基金虽然去年业绩落后,但在今年奋起直追,把握市场轮动环境,业绩排名从去年回报率的后1/3阵营,成功上窜至今年首季业绩排行榜的前1/3梯队。

    即,在今年一季度中,共有94只基金回报率排名与去年相比发生了较大变动,其中,40只成功翻身,而54只基金因则排名大幅下滑而暗自神伤。

    海通证券金融产品研究中心高级分析师王广国在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,今年一季度基金业绩排名与去年相比发生较大变化的主要原因还是市场风格切换所致,基金在成长和周期行业间的选择和切换是否踏准市场节奏,直接表现在今年基金的回报率上。

    浦银安盛等4公司

    负收益股基占比过半

    若从基金公司角度来看,在今年一季度上证指数累计下跌1.43%的背景下,旗下股票型基金回报率逆市收正数量的占比越高,也就意味着这家公司首季占领了越大的市场先机。

    《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯整理数据显示,纳入本次统计范围的460只主动管理偏股型基金来自68家基金公司。为保证对比数据的相对公平,在剔除旗下3只以下(不包括3只)股基列席的9家公司外,在剩余的59家公司中,有23家基金公司旗下股票型产品首季回报率全线收正;18家公司正收益股基占可比基金总数8成以上。

    而旗下有3只股票型基金纳入本次统计范围的浦银安盛基金公司则在今年一季度中,明显有些吃力。具体看来,该公司旗下除浦银安盛价值成长外,浦银安盛精致生活和浦银安盛红利精选两只基金首季回报率分别仅为-0.23%和-0.86%,虽均领先同期大盘,但在可比基金中均排名后1/8阵营。

    除浦银安盛基金外,还有3家公司旗下股基正收益占比未超过一半。

(责任编辑:刘佳)

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