中国民生银行发布公告称,3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上海证券交易所上市流通。其中,17,173,833,000元的可转债将于3月29日起上市流通;2,826,167,000元的可转债将于5月2日起上市流通。
民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行,也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。
民生银行此次可转债发行是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。民生银行及主承销商在证监会的指引下,创新设计了此次可转债的发行方案。其中,网下A类申购下限5亿元,锁定期一个月;网下B类申购下限1亿元,无锁定期。结果表明,此次创新很成功——A类的中签率高于B类及网上中签率,B类与网上的回拨也体现了此次发行公平公正的原则,保护了散户投资者的利益。
(刘琼)