3月25日，加拿大金融服务机构宏利金融发布了亚洲首期“宏利投资者意向指数”(简称“MISI”)的研究调查结果。MISI首次应用于亚洲市场，在采访亚洲七个市场共3500位受访者后，数据表明：亚洲发达市场的投资者(其中也包括中国大陆投资者)，认为目前并不是一个投资的好时机，其中尤以中国香港和中国台湾市场最为悲观，相反印尼和马来西亚这类新兴市场和加拿大及美国对投资环境持有非常高的信心。
MISI调查结果显示：亚洲整体市场MISI分数为17，而中国大陆市场MISI分数仅为13，这表明目前中国大陆投资者对近期投资环境的意向指数相对较低。同时，这也反映在投资者对固定收益、黄金和低风险稳健型理财产品(如保险和年金)的偏好。投资者同时对购买第二套房产持谨慎态度，因为他们预计房价将下滑至理性范畴，并且政府会出台更加严格的限制措施。
除此之外，调查显示，超过2/3的投资者对他们未来两年内的财务状况表示乐观，这也表现在只有1/3的投资者认为他们滞后于所期望达成的财务目标。有趣的是，中国大陆投资者更倾向于自己做投资决策，只有13%的投资者会寻求专业理财顾问的建议。
中宏保险总裁万士家(Guy Mills)表示：“中国大陆投资者对未来财务状况的乐观，与他们相对较低的投资意向指数，形成非常强烈的反差。这意味着中国大陆投资者急需专业的理财建议助力他们更好地规划未来。风险与波动是市场固有的两个形态，专业的理财建议对于实现长期有效的理财计划非常重要。”
此外，退休规划已成为亚洲地区值得主要关注的财务规划命题。在中国大陆，MISI显示：近2/3(63%)声称已经开始或即将开始进行退休规划的受访者，实际上已被认定为是滞后的退休规划者。1/3的受访者只有在他们的子女学业结束后才正式着手于规划自己的养老计划，还有另外1/3的人仅仅在他们退休前几年才开始进行退休规划。
泰达宏利总经理刘青山表示：“此调查显示中国大陆投资者退休前的首要财务着眼点在于子女的教育。然而，随着中国老龄化速度的加快，中国社保养老金体系将面临前所未有的压力。因此，中国大陆投资者尤其需要提早为他们的退休做出规划，从而得以承担在退休后的医疗保健开销，并且继续维持他们的生活品质。”
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