3月25日,新纶科技(002341)发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,标志着公司此次定向增发顺利完成。根据公告,公司此次共发行8064万股,发行价8.68元/股,扣除发行费用后募资净额为6.75亿元。此次增发募集资金主要用于投资“天津产业园项目”的项目建设以及“补充流动资金”。
新纶科技此次非公开发行股票于2013年1月获中国证监会核准后,得到了资本市场的广泛关注。公告显示,共计7家认购对象提供了有效报价,总申购股数为8400万股。按照申购价格优先、申购数量优先的原则,银河基金、汇添富基金、东海基金、华宝信托、万家基金、中银基金、广发基金7家投资者最终获得配售。此外,参与此次再融资的投资者均承诺,所认购股份自上市之日起12个月内不转让。
公司此次定增募资投建的天津产业园三大运营项目:净化设备建设项目、防静电/洁净室消耗品建设项目、超净清洗中心建设项目,是对公司现有的防静电/洁净室产品进行产能扩大及生产技术升级。定增完成后公司将充分利用天津产业园在环渤海地区的区位优势,进一步拓展公司在华北、东北、西北等区域市场,推动公司可持续发展。定增的顺利实施将有助于公司总资产和净资产相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况会得到改善,财务风险也将降低。
目前我国发展建设处于转型升级阶段,“十二五”规划将战略新兴产业作为重点发展对象,其中医药工业、食品工业、电子信息制造业、集成电路产业、高端装备产业、新材料等行业都属于新纶科技的下游行业。上述行业趋向高端化、精密化、规模化的快速发展,对防静电/洁净室行业产品和服务需求将呈现爆发式增长。东方证券分析师表示,随着我国消费电子需求快速增长、全球电子制造业向我国转移、电子产能向西部转移,洁净室行业未来几年将保持20%的增长,到2015年市场规模将超过1500亿元。