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业绩垫底股东不和 纽银梅隆基金新帅“压力山大”

2013年03月25日 07:07   来源:中国经济网——《证券日报》   马薪婷

    目前,纽银梅隆基金靠两女基金经理“一拖四”挑大梁,其中纽银稳定增利业绩垫底 

    昨日,纽银梅隆西部基金公司内部人士向《证券日报》记者证实,原招商基金副总经理陈喆将接任总经理一职。“目前正处于过渡期,还有等相关流程走完才能公告”

    另一方,基金吧里,一位纽银基金的投资者生气地说道:“看看纽银基金的业绩,漫漫解套路……‘住总统套房’的基民还能忍耐多久……”

    甚至有人说:“以后再也不买纽银的任何‘残品’”。

    基金持有人的不满意在于纽银梅隆西部基金管理公司旗下的2只偏股型基金自成立以来均是亏钱的。

    WIND资讯数据显示,按照去年年底的最新数据,纽银梅隆西部基金公司旗下的基金份额为21.53亿份。截至3月22日,普通股票型基金纽银策略优选自2011年1月25日成立以来复权单位净值增长率为-23.70%;偏股混合型基金纽银新动向自2011年8月18日成立以来复权单位净值增长率为-8.60%。

    业绩不佳,4只基金勉强超20亿份的规模,传闻股东内部不和……摆在陈喆面前的是一个又一个大“鸭梨”。

    资料显示,陈喆此前曾任美国富兰克林邓普顿基金集团中国代表、中银国际证券执行董事、南方证券投行部副总经理等职,具有近15年金融证券从业经验,持有证券发行、经纪和基金从业资格;2008年2月陈喆加入招商基金。    

    纽银稳定增利业绩垫底    

    2010年7月,纽银梅隆西部原总经理胡斌曾在一大型会议上表示,纽银梅隆要在未来三年内做到:做好业绩、树立品牌、完善产品线三大目标。他也许没想到还不到3年,就遭“下课”。而曾经在上海滩风靡一时的美女基金经理闫旭也没想到,兴冲冲的被胡斌从华宝兴业基金公司“挖”来,谁知这份“担子”越来越重。

    而《证券日报》基金新闻部记者注意到,2011年1月25日至2013年3月22日,上证指数下跌13.50%,纽银策略优选跑输大盘10.1个百分点;2011年8月18日至2013年3月22日,上证指数下跌10.52%,纽银新动向则跑赢1.92个百分点,不过该基金属于偏股混合型基金,股票仓位可以限定在30%至80%之间。

    纽银梅隆西部基金公司公募基金发展方向是朝着完善产品线上发展,2012年全年,再没有发行一只偏股型基金产品,而是发行了1只混合债券型二级基金和混合债券型一级基金,分别是纽银稳健双利和纽银稳定增利,各自成立于2012年6月26日、2012年12月25日。

    令人遗憾的是,WIND资讯数据显示,去年成立的债券型基金今年均在同类基金的后1/2位置,截至今年3月22日,纽银稳健双利A今年以来收益率为1.79%,排在同类的354只基金的283名;纽银稳健双利C则排在了293名;而纽银稳定增利A与纽银稳定增利C分别排在倒数第二和倒数第一位。    

    女基金经理“一拖四”挑大梁

    据业内人士向《证券日报》基金新闻部记者透露,当时胡斌请闫旭到纽银梅隆西部基金公司担任投资总监,但闫旭觉得投资总监担子太重,想从投资副总监做起,而事实上,“投资”的担子同样是那么重。

    纽银梅隆西部基金公司的特点是“一人多用,女将挑大梁”,闫旭女士一人同时管理纽银策略优选、纽银新动向、纽银稳健双利债券C、纽银稳健双利债券A等4只基金;李健同时管理着纽银稳健双利C、纽银稳定增利C、纽银稳健双利A、纽银稳定增利A;此外,赵忆波与闫旭同时管理纽银新动向。

    资料显示,闫旭证券从业年限为13年,2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、宝康消费品基金基金经理。

    李健女士曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。

    2011年12月28日,闫旭由于休产假,她管理的纽银策略优选和纽银新动向均由赵忆波独自管理,于2012年5月3日回岗履职。

    不过,业内人士表示,4个月的仓位变化应该不大,基金经理不会轻易改变投资思路和风格。

    如今的陈喆面临的更是诸多“挑战”,结果又将会是如何?拭目以待。

(责任编辑:刘佳)

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