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季考倒计时 57只基金10天冲刺正收益

2013年03月18日 07:08   来源:中国经济网——《证券日报》    隋文靖

  编者按:距离一季度行情收官还有10天,各基金公司已经为季考做最后一搏。《证券日报》基金新闻部注意到,除了逾八成主动偏股基金回报率跑赢大盘外,还有57只基金因踏错节奏净值下挫。在10天的冲刺中,这些基金能否收正?又是哪家基金公司旗下“杯具”基金多?逆市下跌的背后,折射出基金选股的哪些败笔?本版文章将为读者一一解析。

  距离今年一季度行情的收官仅余10个交易日,各基金公司也在为能够交出一份漂亮的季考成绩单做最后一搏。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至3月17日,今年以来可比460只主动管理偏股型基金平均回报率为4.51%,领先同期上证指数0.41%,涨幅4.1个百分点。

  虽然整体表现领先,但也有57只基金因踏错节奏而净值出现不同程度的下挫,占全部可比基金数量的12.39%,涉及33家基金公司。从基金公司角度来看,将纳入统计范围内股基数量少于5只的公司剔除后,今年以来负收益股基所占公司股基总数比最重的是广发基金。该公司旗下纳入统计的11只股票型基金中,有5只年内回报率收负,占比45.45%居首。除广发基金外,金元惠理、诺德等5家公司旗下可比股基中,也均有三成以上回报率收负。

  在一季度的最后10天里,上述公司肩负赶超重任,季考压力明显较大,最终结果如何,还让我们拭目以待。

  股基首季回报率4.51%

  首尾相差34.44个百分点

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,去年年底时已完成建仓的主动管理股票型基金有460只,今年以来截至3月17日,平均回报率为4.51%,领先同期上证指数0.41%涨幅4.1个百分点。其中,393只股基业绩领先大盘,占85.43%。

  具体看来,回报率暂时问鼎的是易方达医疗保健基金,该只基金截至3月17日,今年以来复权单位净值增长率达19.64%。上投摩根新兴动力、汇添富医药保健等两只基金则分别以19.48%和19.43%的回报率暂列第二和第三名。

  而宝盈核心优势、华宝兴业医药生物、汇添富民营活力、华宝兴业新兴产业、长盛电子信息产业、中邮战略新兴产业和景顺长城优选股票等7只基金暂时分列第四至第十名,同期回报率分别为18.12%、16.22%、16.17%、15.09%、14.93%、14.45%和13.89%。

  与上述股基境遇相反的是,中欧中小盘、广发内需增长等两只基金同期回报率跌幅均超过10%,分别为-14.8%和-10.68%。此外,上投摩根中国优势、景顺长城能源基建、工银瑞信红利等3只基金业绩跌幅也均在5%以上。综上所述,截至3月17日,今年以来可比460只股基回报率首尾相差34.44个百分点。

  需要指出的是,暂列可比股基回报率倒数5名的基金中,中欧中小盘和景顺长城能源基建在去年全年的业绩榜单中,均跻身同类基金前十强。

  6家公司负收益股基

  占比逾三成

  从基金公司角度观察,在旗下有5只以上股票型基金纳入本次统计范围的基金公司中,有25家基金公司在今年以来,旗下可比股票型基金回报率不仅全部呈现正收益,且均跑赢同期大盘涨幅。

  其中,泰达宏利、国泰和汇添富等3家公司旗下可比股基均在10只以上,截至3月17日,今年以来全线跑赢同期上证指数涨幅。

  然而,虽然股基在一季度先扬后抑的市场行情下,整体表现领先,但因踏错节奏而净值下挫的基金也不在少数。WIND数据显示,截至3月17日,今年以来回报率逆市收负的股票型基金有57只,占全部可比基金数量12.39%。

  具体看来,这57只回报率收负的股票型基金分布在33家基金公司中,将纳入统计范围内股基数量少于5只的公司剔除后,今年以来负收益股基所占公司股基总数比最重的是广发基金。该公司旗下纳入统计的11只股票型基金中,有广发内需增长、广发行业领先、广发小盘成长、广发策略优选和广发制造业精选等5只基金年内回报率收负,占比45.45%居首。

  除广发基金外,东吴、博时、金元惠理、华安、工银瑞信和诺德等5家公司旗下可比股基中,也均有三成以上回报率收负。目前距离今年一季度收官仅存10个交易日,而面对三成以上回报率收负的股票型基金,上述公司季考压力明显较大。

  今年以来,可比460只股票型基金平均回报率为4.51%,其中57只股基回报率收负,占比12.39%


(责任编辑:向婷)

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