记者今天从民生银行长沙分行获悉,民生银行15日起发行200亿元可转换公司债券。据悉,在IPO迟迟未开闸的情况下,200亿元的民生可转债,似乎将成为“打新”资金的好去处。
可转债产品,赋予债券持有人可以在规定的时间内(转换期)按照规定的价格(转换价格)将债券转换成公司股票的权利,是普通债券(固定收益部分)外加看涨期权的结合体,具有转股权的价值和保本收益的特点,堪称“进可攻、退可守”。从以往在A股市场发行可转债的案例来看,可转债是市场上的稀缺产品,发行通常受到投资者追捧。
根据民生银行公告和募集说明书,此次可转债每张面值为100元人民币,初始转股价格确定为10.23元/股,利率则分为前3年年利率0.6%,后3年年利率1.5%。按面值发行,该可转债期限为发行之日起6年,即今年3月15日至2019年3月15日。目前,已有多位民生银行重要股东表示将全额认购优先配售部分的额度。