在港股市场有所回暖之际,光大银行赴港上市计划于昨天再度重启,这也是光大银行第三次冲击港股。
或融资380亿
光大银行昨天发布公告称,董事会决议通过了公司发行H股股票上市议案。本次发行的初始规模为不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,即合计发行规模为不超过120亿股。
记者注意到,此次光大银行的H股发行规模与2011年首次提出H股上市计划时的发行规模、发行对象、发售原则以及国有股减持计划完全一致。根据光大银行昨天的收盘价计算,此次募集资金或达380亿人民币,合60亿美元,与第一次计划募集资金规模相当。
将择机完成发行上市
在上市时间问题上,公告称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况由股东大会授权董事会或董事会授权人士决定。
根据公告,光大银行此次H股发行所募集的资金在扣除发行费用后,全部用于补充光大银行的核心资本,提高资本充足率。本月29日,光大银行将召开临时股东大会,对H股上市计划进行表决。
光大银行H股发行可谓一波三折。2011年3月,光大银行就曾启动H股发行上市相关工作,但在走完一系列审批程序后,却遭遇了香港市场连续的低迷,此后,光大银行主动放缓了H股发行节奏,并一度考虑降低H股发行规模。社科院投资
学博士付立春认为,此次光大银行再启H股上市计划,是受到了年初以来港股市场好转的影响。
今年两会期间,中国光大集团董事长唐双宁针对光大银行H股发行表示,“目前技术环节都已经解决完了,但审批程序还有很多关。希望周期越短越好,上市日期还要考虑市场氛围问题。”