铁道部拉开2013年发债帷幕 招标总额200亿元

　　铁道部5日公告，将于3月8日招标发行2013年度第一期短期融资券。国家开发银行、中国农业银行担任本次发行的联席主承销商。

　　本期短融券期限365天，招标总额200亿元，票面年利率将通过招标确定，单利按年计息，不计复利。时间安排上，招标日2013年3月8日，缴款日、起息日3月11日，交易流通日3月12日，兑付日2014年3月11日(遇节假日顺延)。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别AAA级，评级展望为稳定，本期短融券信用级别A-1级。本期短期融资券无担保，募集的资金将用于铁路建设、机车车辆购置和运营中的资金周转。

　　相关发行文件显示，截至本募集说明书出具之日，发行人及下属企业已发行尚未到期的直接债务融资工具总计为7591亿元；以2012年9月底财务数据为基础，本期短期融资券发行后，铁道部资产负债率将由61.81%小幅上升至61.99%。铁道部表示，近年来资产负债率有所上升，但尚保持较合理水平且增速明显放缓，铁道部将合理安排债务偿还的期限、结构，保证到期债务的按时偿还。

　　公告显示，铁道部短融券注册总额为600亿元。2012年，铁道部于5月17日发行了当年唯一一期短融券，发生金额200亿元。公告还显示，铁道部已于2013年3月1日获得600亿元中期票据注册通知书，将择期发行；此外，铁道部拟申请发行2013年中国铁路建设债券1500亿元。