新年伊始,中孚实业(600595)推出定向增发方案,公司拟向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行股票,数量为不超过4.48亿股,发行价格为4.46元/股。豫联集团全部以现金方式认购。
本次非公开发行募集资金为不超过19.98亿元人民币,在扣除相关发行费用后,将全部用于偿还公司借款及补充公司流动资金。
停牌前,中孚实业2月4日的收盘价为5.18元/股,上涨6.15%。豫联集团为中孚实业控股股东,目前持有公司51.68%的股权。豫联集团承诺,其认购的股票的锁定期为三十六个月。
中孚实业表示,本次非公开发行将为公司筹集长期发展所需资金,降低资产负债率,优化资本结构,进一步壮大资金实力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2012年前三季度,中孚实业资产负债率达到73.75%。公司此前预计2012年全年净利润下降70%-90%左右,原因为铝价持续低位徘徊、公司煤矿因外部因素影响开工不足。