2月18日晚,中国石化发布澄清公告称,公司董事会注意到,近期有报道称公司可能向母公司中国石油化工集团公司收购部分上游油气资产;及公司2013年2月14日完成的H股与该可能的收购有关。
公司就此事项作出澄清,向母公司收购上游油气资产系公司现有商业计划的一部分;截至此公告日,公司一直从商业、法律和财务的角度对母公司在中国境外持有的各项资产进行初步评估。截至目前,可能的收购尚无确定的时间表。
此外,除向母公司可能的收购外,公司目前并未与母公司以外的其他方面讨论任何须予披露的收购计划。
2月17日晚,中国石化发布公告称,公司已于2013年2月14日成功向不超过十名承配人配发及发行共计28.45亿股H股新股,配售所得款项总额约为240.42亿元港币,经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为239.70亿元港币。
这是中石化香港上市以来首次配售融资。
巴克莱资本研究报告指出,中石化较早前发行了300亿元人民币的可换股债券,加上数项融资工具,有助其业务逐步拓展至上游,能显著提升长远价值。
而在今年1月初,有知情人士透露,中国石化正就从母公司手中收购80亿美元上游油气资产进行谈判。资产包括中国石油化工集团公司在英国、俄罗斯、哥伦比亚及哈萨克斯坦等国家的上游资产,相关收购交易或将于4月份进行。
2012年3月14日,中国石化曾发布公告称,公司在综合考虑政治、经济等相关因素后,拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产。
中石化集团曾表示,将中国石化作为集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台。此外,将在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕,消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。
对于上游资源一直匮乏的中石化来说,收购母公司海外上游资产可谓迫不及待。
中国石油大学工商管理学院教授刘毅军告诉《证券日报》记者,中国石化确实需要更多的上游资产来降低整体盈利的波动性,海外油气资产的注入将提高上市公司的盈利能力。
因此,有市场人士猜测,中国石化此次配股融资的主要动力或是为注入母公司海外上游资产做准备。
中国石化在澄清公告中表示,如公司2013年2月4日发布之公告所披露,配售所得募集资金将用于一般运营资金,包括但不限于补充流动资金、偿还债务以及投资。