对天齐锂业(002466，收盘价31.21元)定增收购泰利森股权一事，投资者一直持谨慎态度。昨日(1月8日)，为打消投资者顾虑，天齐锂业通过网络召开了一场投资者说明会，对收购泰利森股权一事进行了解释说明。
已收购泰利森20%股份
2012年12月25日，停牌数日的天齐锂业发布定增方案，公司欲募集不超过40亿元资金，用于向控股股东天齐集团购买其间接持有的泰利森19.99%或65%的股权，另以1亿元向天齐集团购买其直接持有的天齐矿业100%股权。
此消息立即受到市场各方关注，且不说此次融资金额甚巨，仅收购全球最大的锂辉石矿生产商泰利森就已被市场称为“蛇吞象”。不过由于此次收购发生在海外，且又有美国洛克伍德公司参与竞争，因此市场对天齐锂业此次收购前景态度谨慎，昨日，天齐锂业通过网络召开了投资者说明会，对一系列问题进行答疑。
此次收购大战开始后，美国洛克伍德公司愿意出价至6.5加元/股，但之后天齐集团两次抬价，将收购价格提高到7.5加元/股，对于为何大幅加价，天齐锂业总经理吴薇表示，“天齐集团在出价的时候，已经在符合加拿大和澳大利亚相关法律法规的前提下，收购了泰利森19.99%的‘拦截性’股份，这意味着洛克伍德即使抬高价格，天齐集团也可以在批准其收购协议安排的股东大会上行使否决权”。
增发失败仍将注入资产
《每日经济新闻》记者注意到，泰利森拥有全球储量最大、品质最优的锂辉石矿，并有丰富的大规模成功开采经验，2012财年泰利森扣除计提的盐湖资产减值准备后盈利2400余万澳元，折合1.6亿元人民币。而2012年前三季度，天齐锂业净利润只有3791.03万元，盈利能力逊于泰利森。
东兴证券分析认为，天齐锂业以非公开发行股票募集资金收购泰利森公司股权将有利于公司整合海外锂资源，提高公司锂资源保障能力。
不过，亦有业内人士表示，双方协议是一次性支付，从目前到双方约定的交割时间只有不到4个月，以天齐锂业自身的实力，似乎压力较大，收购泰利森尚存变数。
对此，吴薇表示，本次收购泰利森项目由天齐集团实施，目前天齐集团附属子公司文菲尔德已与泰利森签署了《计划安排实施协议》，按照澳大利亚相关法律法规，本次收购在通过西澳大利亚法院程序性听证和股东大会的批准后，即可进入交割阶段。
值得注意的是，泰利森股东大会初步定于2013年2月27日召开，若股东大会通过相关协议后则只需当地法院程序性听证即可，所以天齐集团(文菲尔德)的交割程序最快将在2013年3月进行。天齐锂业届时将在天齐集团取得泰利森股权后，再次召开董事会推出修改后的非公开预案。此外此次非公开增发的保荐方国金证券投行一部总经理唐宏还表示，即便天齐锂业增发不成功，也将考虑以其他方式在天齐集团取得泰利森股权控制权的情况下，将资产整合注入上市公司。
天齐锂业此番“蛇吞象”并购之后将如何演绎，《每日经济新闻》对此将继续关注。
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