2012年,基金份额总规模超过3万亿,较2008年至2011年的停滞有明显增长,当然这都多亏固收产品撑场,股票型成为为数不多的规模下降的品种。而基金公司中,6家规模翻番,民生加银依靠年末的百亿货基,整体规模较2011年翻了三倍;而10家规模同比下降,次新基金公司方正富邦降幅最大,包括“老十家”在内的长盛以及曾经的黑马华商等,均在2012年饮恨。
份额规模突破3万亿:股票型不增反减
银河证券数据统计显示,截止2012年12月31日,市场上1375只基金资产规模合计2.87万亿元;份额规模总数首次突破3万亿大关,为3.17万亿份。与2011年相比,分别上涨21.46%和33.49%。
短期理财债券基金成为2012年冲规模的利器。而剔除联接基金、货币与短期理财债券基金口径之后,截止去年年底1204只基金资产规模共计2.11万亿元,份额为2.39万亿份。而将2011年剔除联接基金、货币基金口径之后(2011年尚无短期理财债券基金),940只基金规模共计1.87万亿元,份额规模为2.32万亿份。即是,挤掉重复的联接基金及“水分”较大的产品之后,2012年基金资产规模较2011年上涨2331.46亿元,涨幅为12.44%;份额规模微涨约3%。
近5年以来,基金规模增速缓慢。尤其是2008年至2010年。2008年共有基金408只,但基金总规模为2.52万亿份,而2009年和2010年规模却一降再降。2009年基金规模为2.36万亿份,较2008年下降1580.02亿份;2010年基金规模为2.31亿份,较2009年下降526.89亿份,较2008年下降2106.91亿份。直到2011年,基金总规模才重回2.6万亿份。因此,尽管2012年市场仍熊,但基金规模有了一定突破。
海通证券分类统计了各类型基金规模。2012年,货币基金B类和纯债型基金较2011年规模翻倍。货币基金B类2011年规模为1146.47亿元,2012年为2793.63亿元,增长1.44倍。纯债型基金2011年规模为1032.64亿元,2012年为2290.1亿元,规模增长1.22倍。除此之外,货币型A、保本型、偏债混合型、偏债债券型、指数型、QDII均有不同程度增长。
5类基金2012年规模下降,三类主动管理型股票方向投资基金均在其中。除封闭性之外,偏股混合型降幅最大,从3309.02亿元降至3167.86亿元,降幅为4.27%。平衡混合型下降2.76%,规模从2001.15亿元降至1945.87亿元。
6家规模暴涨:银行系独占3家
根据银河证券统计显示,可比的66家基金公司,6家2012年规模暴涨,增幅翻番。分别是民生加银、纽银梅隆西部、华泰柏瑞、财通、浦银安盛和中银。其中银行系独占3家。
民生加银暂时成为最大赢家:凭借去年成立的百亿货币基金民生加银现金增利以及其余4只基金,资产规模从2011年年末的51.66亿元提升至210.88亿元,规模翻番3倍多。而2011年,民生加银规模排名第55位,2012年末则提升至第38位。除民生加银现金增利之外,民生加银2012年成立的另外4只基金为民生加银平稳增利、民生加银红利回报、民生加银信用双利、民生加银中证内地资源,4只基金合计募得100.26亿份。尽管背靠第一大股东民生银行,但在去年的基金发行上,民生加银重点选择了渠道优势更为明显的、四大行之一的建设银行和中国银行。百亿货基民生加银现金增利即是由建设银行托管。
尽管浦银安盛2012年经历高层震荡,但规模实现突破。2011年,浦银安盛9只基金规模为23.42亿元,排名第60位;2012年,规模升至54.74亿元,成立两只基金,即浦银安盛基本面400和浦银安盛幸福回报,共募得24.29亿份。
中银则更加强势,2012年规模过千亿元,排名直接进入前十,排名第8位。中银基金2012年资产规模为1000.77亿元,份额规模为1039.05亿份;而2011年资产规模为434.65亿元,份额规模为503.01亿份;2011年中银基金规模排名为第19名。仅从新基金募集规模来看,中银今年成立新基金8只(A、B合并),共募得271.35亿份。而从规模上升超过500亿份来看,其老基金规模增长也较为给力。
除上述3家银行系基金之外,纽银梅隆西部、华泰柏瑞、财通2012年规模也实现突破。纽银梅隆西部增幅第二,2011年其基金规模尚为个位数,2012年则超过20亿元。华泰柏瑞则与民生加银类似,靠一只基金,即华泰柏瑞沪深300ETF一飞冲天;财通基金规模突破20亿元。
10家规模下降:新老公司均难免
不过,仍有10家基金公司2012年规模不增反降。其中不乏“老十家”的长盛,曾经的黑马华商,以及次新基金公司方正富邦;还有规模长期停滞不前的益民、泰信、华富等。
长盛2012年新基金发行积极,但规模较2011年相比仍不增反降。长盛2012年共成立长盛添利60天、长盛添利30天、长盛同辉、长盛同鑫二号保本、长盛同庆中证800和长盛电子信息产业,共募得149.17亿份。不过,规模却较2011年的466.66亿份下降至371.67亿份。曾经的“老十家”,现在面临市场认可度的危机。
2010年的华商基金公司何其辉煌:当年11月9日成立的华商策略首募规模即破百亿,11月24日开放申赎后仅一周便宣布暂停华商策略的申购转入;同年11月16日,华商继暂停华商盛世50万元以上申购转入之后,决定彻底暂停申购转入及超过3万元的定投业务至今。华商盛世从2010年末最高的53.44亿份规模,至2012年三季度已降至42.68亿份。而曾经的百亿雄基华商策略,今年三季度末规模还剩80亿份。2011年,华商基金资产规模为274.14亿元,份额289亿份;而2012年资产规模则降至241.71亿元,份额规模为246.49亿份。华商并非不是没有努力:2012年成立3只基金,但合计首募规模仅12.64亿份,简直杯水车薪。
方正富邦则更加“可怜”:其2012年规模不足10亿份:资产规模为9.69亿元,份额规模为9.66亿份,排名第64位。而2011年其仅有1只基金,但规模为13.12亿元,排名第61位。新基金公司日子艰难可想而知。