07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书债券滚动报道

07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书债券滚动报道_中国经济网——国家经济门户

07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书

2007年06月21日 13:03

    五、审计机构：重庆天健会计师事务所

    住所：重庆市渝中区人和街74号

    法定代表人：付思福

    联系人：张凯、倪意

    联系电话：023-86218662、63651193

    传真：023-86218621

    邮政编码：400015

    六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

    住所：北京市朝阳区光华路7号

    法定代表人：关建中

    联系人：龚伟、刘铁军、张小川

    联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座20层

    联系电话：010-64606677转840

    传真：010-84583355

    邮政编码：100016

    七、发行律师：重庆金明律师事务所

    住所：重庆市江北区洋河一村78号国际商会大厦18楼

    负责人：赵里

    联系人：殷健

    联系电话：023-89078983

    传真：023-67740262

    邮政编码：400020

    第三条发行概要

    一、发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司。

    二、债券名称：2007年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券(简称“07渝交通债”)。

    三、发行规模：12亿元。

    四、债券期限和利率：本期债券期限为十年，采用固定利率形式，票面年利率4.80%，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.38%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即3.42%(四舍五入保留两位小数)。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

    五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元。

    六、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。

    七、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。中国境内机构(国家法律、法规另有规定除外)均可购买。

    八、发行期限：4个工作日，自发行首日至2007年6月26日。

    九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年6月21日。

    十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的6月21日为该计息年度的起息日。

    十一、计息期限：自2007年6月21日起至2017年6月20日止。

    十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，兑付款项自兑付首日起不另计利息。

    十三、付息首日：本期债券存续期内每年的6月21日为上一个计息年度的付息首日(遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日)。

    十四、集中付息期限：自每年的付息首日起的20个工作日(含付息首日当日)。

    十五、兑付首日：2017年6月21日(遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日)。

    十六、集中兑付期限：自兑付首日起的20个工作日(含兑付首日当日)。

    十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

    十八、承销方式：承销团余额包销。

    十九、承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为国家开发银行、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司，分销商为海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、新华信托投资股份有限公司。

    二十、债券担保：中国建设银行股份有限公司授权其重庆市分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    二十一、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用评级为AA-级，本期债券的信用级别为AAA级。

    二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

    二十三、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

    第四条承销方式

    本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司，副主承销商国家开发银行、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司，分销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、新华信托投资股份有限公司组成的承销团以余额包销方式承销。

来源：中国证券报

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?