广州白云国际机场股份有限公司融资券发行公告债市公告

广州白云国际机场股份有限公司融资券发行公告

2007年06月01日 11:46

    广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券发行公告

    一、重要提示

    1、广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“发行人”)发行2007年第一期短期融资券(以下简称“融资券”)已获中国人民银行银发(2006)239号文件备案。中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司为此次发行的联合主承销商。

    2、本期发行面值10亿元人民币的融资券，期限为183天。

    3、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

    4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

    5、本公告仅对发行广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期融资券的投资建议。投资者欲了解本期融资券详细情况，敬请阅读《广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn和中国货币网http://www.chinamoney.com.cn。

    二、释义

    在本方案中，除非本文中另有所指，下列词语具有如下含义：

    1、发行人：指广州白云国际机场股份有限公司。

    2、融资券：指按照中国人民银行《短期融资券管理办法》及配套文件的规定发行的短期融资券。

    3、募集说明书：指发行人为2007年第一期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券募集说明书》。

    4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元融资券之行为。

    5、基本承销额：本期融资券发行设基本承销额，基本承销额度为融资券发行面值的2%。

    6、联合主承销商：指中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司。

    7、承销团：指由联合主承销商为本次发行组织的，由联合主承销商和承销团其他成员组成的承销团。

    8、人民银行：指中国人民银行。

    9、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。

    10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

    11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

    12、元：如无特别说明，指人民币。

    13、工作日：指中国的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

    三、本期发行基本情况

    1、融资券名称：广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券

    2、发行人：广州白云国际机场股份有限公司

    3、联合主承销商：指中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司

    4、发行总额：壹拾亿元(即RMB1,000,000,000.00元)

    5、待偿还余额限制：发行人待偿还融资券余额不超过人民币15亿元

    6、融资券期限：183天

    7、融资券担保：无担保

    8、发行方式：采用簿记建档，以利率招标方式按面值发行

    9、单位面值：人民币壹佰元(即100元)

    10、发行价格：通过簿记建档程序确定

    11、发行日：2007年6月6日

    12、缴款日：2007年6月7日

    13、起息日: 2007年6月7日

    14、到期日: 2007年12月7日(如遇法定节假日则顺延到下一工作日)

    15、到期兑付金额:按本息合计兑付

    16、兑付方式：本期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作

    17、承销方式：组建承销团,主承销商余额包销

    18、簿记建档时间：2007年6月6日

    19、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，主体长期信用等级为AA+，本期融资券的信用等级为A-1

    20、托管方式：实名记账式

    21、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

    22、交易市场：全国银行间债券市场

    23、税务提示：根据国家税收法律规定，本期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担

    24、适用法律：本期发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

    四、本次发行安排

    1、2007年6月1日：在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。

    2、2007年6月6日：安排簿记建档。承销团成员于2007年6月6日9：00至11：00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2007年6月6日14：00至16：00由簿记管理人向承销商传真《广州白云国际机场股份有限公司2007年第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》。

    3、2007年6月7日(缴款日)：中午12时前，承销团成员将承销款划至以

    下指定账户：

    户名：中信银行总行管理部

    帐号：2160101

    开户银行：中信银行总行管理部

    支付系统行号：302100011000

    汇款用途：白云机场2007年第一期融资券承销款

    4、2007年6月7日(缴款日)中午12时之后，发行人通过主承销商向托管机构提供本期融资券的资金到帐确认书。

    5、2007年6月8日：通过中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

    6、2007年6月8日(缴款日后一工作日)：本期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

    五、发行人基本情况

    广州白云国际机场股份有限公司系根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经中国民用航空总局“民航体函[1998] 64号”文、“民航政法函[2000] 478号”文和中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[2000] 826号”文批准设立，于2000年9月19日在广东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司，企业法人营业执照注册号为4400001009676。发行人主营业务为：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修(凭资质证书经营)；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包服务；航空应急求援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的延伸服务。2004年8月5日，广州新白云机场成功转场并正式启用通航，发行人业务从旧白云机场迁至广州新白云机场。新机场的投入使用为发行人的持续发展提供了较大的成长空间。截至2006年末，白云机场的定期航线有129条，比2005年增加5条，其中新增国际航线2条、国内航线3条；通航航空公司38家，比2005年增加3家，其中新增国外航空公司1家、国内航空公司2家；通航城市126个，比2005年增加4个。2006年，全年完成飞机起降架次23.2万架次，比2005年增长9.9%，排名全国第二；旅客吞吐量2,620.6万人次，比2005年增长11.5%，排名全国第三；货邮吞吐量65.3万吨，比2005年增长8.6%，排名全国第三。截至2006年末，发行人总资产75.01亿元。2006年全年实现主营业务收入24.10亿元，净利润2.92亿元，分别比上年增长12.12%和16.18%。发行人组织结构合理，具有健全的内部管理体系,社会信誉良好，与主要商业银行业务往来中没有拖欠债务的不良记录。

    六、发行人偿债能力及保障措施

    在充分考虑现金流量状况和业务增长潜力的基础上，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。发行人认为，偿债计划及保障措施足以满足本期融资券到期还本付息的要求。

    (一)经营活动产生的现金流为主要还款来源

    随着珠三角地区经济的持续快速发展，新机场航站楼及其配套设施逐步完善，发行人主营业务将呈现良好发展的态势，将为本期融资券的还本付息提供根本保障。近三年发行人经营性现金流入量保持较高水平，年均增长幅度超过30%，自2004年转场后年均经营性现金流入20亿元。未来两年，随着航空性服务收入的自然增长，航空延伸服务收入逐年上升，预计发行人年均经营性现金流入量近30亿元，经营性现金净流入额超过10亿元。

    (二)发行人与银行有良好的合作关系，授信额度充足

    发行人在偿还银行债务方面从未发生过任何形式的违约行为，具有优良的信用记录。截至2007年4月末，发行人在各银行授信额度为106亿元，实际使用19.19亿元，尚有86.81亿元授信额度未使用。发行人拥有足够的授信额度为短期融资券的还本付息提供充分保障。

    (三)以提高现金管理能力作为还款的有力支撑

    发行人将以现金流为中心开展全面预算管理，作好成本分析和成本控制，将各方面经营活动都纳入以现金流为中心的预算管理范围，适度控制项目投资规模以保持合理的资产负债结构，使现金流量保持在稳健水平。

    (四)以明确规范的专项偿债制度作为还款的重要手段

    为满足本期融资券本息兑付要求，确保如期归还，发行人将制定切实可行的专项偿债制度，加强对募集资金使用的监控力度，设立还款专户。明确规范的专项偿债制度能够最大限度地保护投资人的利益。

    七、发行人和主承销商

    1、发行人

    名称：广州白云国际机场股份有限公司

    法定代表人：冼伟雄

    注册资本：10亿元

    注册地址：广州市机场路282号邮政编码：510470

    联系人：邹忠伟

    电话：020—36063518传真：020—36063438

    2、主承销商

    名称：中信银行股份有限公司

    法定代表人：孔丹

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号邮政编码：100027

    联系人：徐正光

    电话：010-65541189传真：010-65542178

    名称：中国建设银行股份有限公司

    法定代表人：郭树清

    注册地址：北京市西城区金融街25号邮政编码：100032

    联系人：王海阳

    电话：010-67598577传真：010-67597774

来源：金融界

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