2007年兖矿集团有限公司短期融资券发行公告债券滚动报道

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2007年兖矿集团有限公司短期融资券发行公告

2007年06月19日 11:25

    2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)发行公告

    在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

    发行人/本公司指兖矿集团有限公司

    本期短期融资券指2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)

    短期融资券指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

    本次发行指本期短期融资券的发行

    募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)募集说明书》

    发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)发行公告》

    人民银行中国人民银行

    中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司

    同业拆借中心全国银行间同业拆借中心

    主承销商/簿记管理人指中国农业银行

    承销团其他成员指在本协议附件一所列的，除主承销商外其他承销团机构

    承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团

    承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的《2007年兖矿集团有限公司短期融资券承销协议》

    承销团协议指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2007年兖矿集团有限公司短期融资券承销团协议》

    余额包销指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式

    簿记建档指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购金额意愿的程序

    簿记管理人指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任

    实名记账式债券指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的债券

    工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

    元指人民币元

    第一部分发行方案

    一、本期短期融资券主要条款

    1.短期融资券名称：2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)(简称"07兖矿CP01")。

    2.发行人：兖矿集团有限公司。

    3.短期融资券品种：365天贴现短期融资券。

    4.发行额度：人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000.00)。

    5.计息期限：365天，自2007年6月25日起至2008年6月24日止

    6.计息方式：本次融资券采用单利按年计息，不计复利，本次融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息。

    7.短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管

    8.票面金额：人民币壹佰元(即100元)

    9.发行价格：采用贴现发行，发行价格通过簿记建档方式最终确定。

    10.兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/佰元面值

    11.发行方式：本次融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

    12.认购单位：本次融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币100万元的整数倍。

    13.发行首日：2007年6月22日(T日)

    14.发行期限：2天，2007年6月22日(T日)至2007年6月25日(T+1日)

    15.缴款日：2007年6月25日(T+1日)

    16.债权登记日：2007年6月25日(T+1日)

    17.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2007年6月26日(T+2日)，即可在全国银行间债券市场流通转让

    18.兑付日：2008年6月24日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)

    19.本息兑付方式：到期一次按面值兑付。

    20.兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《2007年兖矿集团有限公司短期融资券(第1期)兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。

    21.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

    22.总托管人：中央国债登记公司。

    23.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本次短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

    24.担保方式：无担保

    25.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券

    26.信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定本期短期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AAA。

    27.募集资金的用途：本次发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司短期流动资金的需求，用于增加营运资金，提高产品产量。若募集资金在使用中有节余，可用于归还公司到期贷款，以降低融资成本，提高资金使用效率。

    28.基本承销额：07兖矿CP01的承销团成员基本承销额为人民币贰仟万元(即￥20,000,000.00)

来源：金融界

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