07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书债券滚动报道

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07年重庆交通旅游投资公司公司债募集说明书

2007年06月21日 13:03

    第十七条信用评级

    一、评级报告

    经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)综合评定，发行人的长期信用等级为AA-级，本期债券信用级别为AAA级。大公主要评级观点如下：

    (一)国家产业政策扶持为公路交通企业提供了较为宽松的经营环境和持续稳定的发展空间。

    (二)重庆市区域经济中心的重要地位以及当地经济的快速发展为公司长期可持续发展奠定了基础。

    (三)作为重庆市一、二级公路建设及重要旅游资源开发的投融资主体，公司在政府支持、财政补贴和税收等方面享有很强外部支持。

    (四)公司拥有较多的土地储备，进一步提高了公司综合实力。

    (五)公司拥有长江三峡、乌江画廊、山水都市等知名旅游资源，发展前景较好。

    (六)中国建设银行股份有限公司授权其重庆市分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，具有很强的增信作用。

    预计未来1至2年，随着重庆市经济发展和汽车保有量增加带动车流量继续增长以及公司一、二级公路总里数不断增加，公司主业将呈现良好发展势头。综合分析，大公对公司的评级展望为稳定。

    二、跟踪评级安排

    自企业债券信用评级报告出具之日起，大公将对重庆交通旅游投资集团有限公司(以下简称“评级主体”)进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

    跟踪评级期间，大公将持续关注评级主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及评级主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映评级主体的信用状况。

    跟踪评级安排部分包括以下内容：

    (一)跟踪评级时间安排

    定期跟踪评级将在本期债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。

    不定期跟踪评级在发生影响前次评级报告结论的重大事项后及时跟踪评级，并在10个工作日内提出不定期跟踪评级报告。

    (二)跟踪评级程序安排

    跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

    大公的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

    (三)如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

    第十八条法律意见

    一、律师事务所出具的法律意见

    发行人聘请重庆金明律师事务所担任本期债券发行律师。重庆金明律师事务所就本期债券发行出具了法律意见书，律师认为：

    (一)发行人为按依法设立的国有独资有限公司，发行人本次发行的“07渝交通债”属公司债券。

    (二)发行人发行本期债券已取得了所需取得的各项批准和授权，该等批准和授权合法有效。

    (三)发行人作为重庆市人民政府出资设立的国有独资企业，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》关于发行债券主体资格的要求。

    (四)发行人在发行债券的实质性条件方面满足了《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》所规定的要求。

    (五)发行人本期债券发行募集资金用途符合国家产业政策，所投资项目已获得政府审批机关的批准。

    (六)担保人具备作为本期债券发行担保人的法定条件，发行人本期债券发行的担保事项安排符合政府审批部门的要求。

    (七)本期债券的承销和发行程序符合法律、法规的规定。

    (八)发行人本期债券发行的《募集说明书》及其摘要在重大事实方面不存在误导性陈述、虚假记载和重大遗漏。

    (九)发行人本期债券申报材料完整齐备且符合有关文件中关于本期债券发行申报文件内容与格式的要求。

    综上所述，本所律师认为，发行人本期债券发行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》所规定的法定条件和国家有关主管部门以及政府审批机关的要求，发行人实施本期债券发行方案不存在法律障碍。发行人本期债券发行后，可向有关合法证券交易场所的主管部门提出债券上市申请。

    第十九条其他应说明的事项

    一、上市承诺

    本期债券发行结束后1个月内，发行人将向经批准的证券交易场所或其他主管部门提出交易流通申请，并争取尽快实现本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通。

    二、本期债券利息收入所得税

    根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

    第二十条备查文件

    一、备查文件

    投资者在阅读本募集说明书摘要的同时应参阅以下备查文件：

    (一)2007年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书；

    (二)国家发展和改革委员会对本期债券发行的批文；

    (三)发行人 2004年、2005年和 2006年的财务审计报告；

    (四)中国建设银行股份有限公司 2004年、2005年和 2006年经审计的会计报表；

    (五)中国建设银行股份有限公司重庆市分行 2004年、2005年和 2006年的会计报表；

    (六)担保人为本期债券出具的担保函；

    (七)大公国际资信评估有限公司为本期债券提供的信用评级报告；

    (八)重庆金明律师事务所出具的法律意见书。

    二、查询地点

    投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网站查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件：

    (一)重庆交通旅游投资集团有限公司

    联系地址：重庆市渝北区龙溪街道新牌坊1路139号

    联系人：司厚春、周可

    联系电话：023-89078960、89078936

    传真：023-89078938

    (二)中国银河证券股份有限公司

    联系地址：北京市西城区金融大街35号C座218室

    联系人：边洋、葛长征、王卫屏

    联系电话：010-66568206、66568161、66568052

    发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司

    主承销商：中国银河证券股份有限公司

    发行人：重庆交通旅游投资集团有限公司

    主承销商：中国银河证券股份有限公司

来源：中国证券报

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