中石化炼化工程H股上市 上半年集资额最大IPO

　　中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股23日在香港联合交易所主板挂牌上市，全球发行13.28亿股(每股港币10.50元)，净集资总额约为137亿港币，为香港上半年集资额最大的IPO(首次公开募股)。截至当日收盘，该股报10.46元，跌0.38%。

　　资料显示，中石化炼化工程由中国石油化工集团公司控股，于2012年8月28日改制为股份有限公司，同年9月3日正式揭牌。2012年，公司总收入约为人民币385.26亿元，毛利约为人民币55.28亿元。

　　中石化炼化工程5月10日至5月15日在港公开发售，引来投资者积极认购，香港公开发售取得高达近30倍认购。

　　向好的增长预期是激发投资者热情的原因之一。中石化炼化工程预测，2011-2016年中国炼油工程和石油化工工程市场规模的复合年增长率将分别达到5.1%和15.2%，而中国新型煤化工工程市场固定投资额也将保持高速增长，预计2011年-2016年的市场规模复合年增长率为41.6%。

　　中石化炼化工程派息率亦为吸引投资者“入手”的动力，招股文件显示，公司预期派息率不低于当年可供分配净利润的30%。

　　据了解，投资者的热情使得中石化触动回拨机制，香港公开发售股份占全球发售下初步可供认购的发售股份总数的比例从5%提高至7.5%(假设超额配售权未获行使)。公司承销团队包括摩根大通、中信证券、瑞银及高盛等13家券商。