●不良贷款“双降”拐点出现
●长三角地区风险逐步向其他沿海地区蔓延
●向“轻资产”型业务模式转变
“经济增速放缓、不良贷款增加、利率市场化改革成为中国银行业在未来发展过程中所要面对的主要挑战。”德勤日前发布报告预计，中国银行业2013年的利润增速将回归常态，或将步入个位数时代。在信贷规模增长的同时，银行信贷资产质量正面临着较大的考验。
德勤中国金融服务业主管合伙人王鹏程指出，中国银行业将转变传统的盈利模式，积极调整资产负债结构，并拓展盈利渠道。
不良规模持续增加
银监会发布的监管统计数据显示，2012年末商业银行不良贷款余额为4929亿元，比上年末增加647亿元，不良贷款率为0.95%，比上年末下降0.01个百分点。
德勤在报告中指出，依赖于贷款规模的扩张，大型国有商业银行的不良率呈现小幅下降，其余商业银行均出现了反弹，其中尤以股份制银行和农村商业银行反弹最为明显，与2011年末相比分别提高0.12和0.16个百分点。“由于大型国有商业银行在全口径中权重较大，故在一定程度上掩盖了其他机构不良率出现反弹的信号。”
据上市商业银行2013年第一季度业绩公告显示，截至2013年3月末，五大国有商业银行不良贷款额合计为人民币3407亿元，较年初增加人民币133亿元，其中工商银行增加人民币56.6亿元，其次为交通银行，较年初增加人民币37亿元。
除了不良贷款“双降”拐点出现，反映贷款恶化速度的迁徙率指标亦呈现出反弹趋势。德勤报告指出，逾期贷款通常是不良贷款的先行指标，随着逾期时间的持续，将对银行不良贷款规模形成压力。
区域性风险进一步蔓延
2013年系统性危机爆发可能性较低，但区域性风险的蔓延不容忽视。
《中国银行业监督管理委员会2012年报》(下称《年报》)数据显示，2012年末，中西部地区资产质量保持稳定，东部地区商业银行不良贷款余额较年初增加人民币655亿元，不良率由年初的0.9%上升至1%，尤以浙江省和江苏省最为突出，2012年末不良率分别为1.68%和1.04%。
而从各家商业银行年报来看，长三角地区成为2012年不良贷款的“重灾区”。以建行为例，该地区的不良率由1.31%飙升至1.97%。德勤报告指出，“2012年爆发的民间借贷危机、钢贸骗贷风波等，均集中于长三角地区，区域性风险凸显。”
据德勤推算，长三角地区的风险已逐步向山东、福建、广东等其他沿海地区蔓延，若实体经济持续低迷下滑，中西部地区银行信贷资产质量也将逐步受到影响。
除了今年已经出现风险的光伏行业，德勤分析认为，批发零售业贷款余额增幅较大，积聚信用风险。根据上市银行公布年报显示，2012年批发零售业贷款余额增幅远高于各行对公贷款增幅。随之而来的不良贷款余额亦呈现大幅上升态势，批发零售业本年净新增不良贷款余额合计人民币507.3亿元。
银行业盈利回归常态
德勤报告预计，由于经济增速的放缓、利率市场化的稳步推进、中间业务的回落，以及银行各项成本与投入的增加等因素影响，中国银行业2013年的利润增速将回归常态。
王鹏程总结了2013年中国银行业的发展趋势：“综合化经营的趋势明显，银行间的竞争加剧，中小型银行将面临更大的压力。商业银行将由依赖净息差的传统盈利模式向‘轻资产’型业务模式转变，开拓非息业务，加大中间业务投入，积极开发新产品和进行服务创新，加深综合化经营程度。商业银行在关注产品结构、客户结构调整的同时，更为关注加强风险控制管理及成本管理。”
此外，在王鹏程看来，商业银行将加大对新型城镇化建设的信贷支持力度，创新信贷产品，设计符合城镇化建设的金融服务产品。国内的商业银行仍将继续拓展海外市场。此外，新协议的实施，将对银行业的经营模式转型、风险管理、资本管理、信息披露机制等将带来长期的战略性影响。
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