本周三晚,盛高置地(控股)有限公司(下称盛高置地)与绿地控股集团(下称绿地控股)联合宣布,双方已签署协议,绿地控股以29.96亿港元认购盛高置地增发的60%股权。这是绿地迈出海外上市的第一步,同时也让盛高置地昨天复牌后股价上涨86.91%。
购盛高60%股权
根据双方协议,绿地控股将通过其在香港注册的全资子公司以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股,交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份,盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”。
作为尚未上市的房企龙头,绿地控股去年全年实现业务经营收入超过2430亿元,成为全球财富500强企业。盛高置地是上海的开发商,布局长三角地区和其他共10个城市,开发项目主要为中高端城市住宅。
此次借壳,绿地控股筹备已久。今年初,绿地控股集团董事长、总裁张玉良公开表示,绿地在香港买壳的计划已进入操作阶段,有望在今年上半年完成酒店以及海外业务的分拆,在港借壳上市。
对于绿地酒店及海外资产是否注入盛高置地,绿地相关人士表示,此次收购仅涉及认购股权,此前传说的注入酒店资产和位于韩国济州以及澳大利亚悉尼、墨尔本的海外项目并不涉及。不过,该人士同时表示,长远来看,不排除将部分资产注入盛高置地,但到目前为止尚未有任何具体计划。
盛高股价飙升87%
此次双方的合作,使得盛高控股与绿地实现双赢,盛高置地昨天复牌后股价一路飙升,午后涨幅扩大,截至收盘,涨86.91%,报7.14港元。海外融资平台的搭建,使得不差钱的绿地融资渠道更为顺畅。
“绿地是目前大型房企中最后一家启动上市进程的房企。可以说,此次绿地入股盛高、迈出海外上市的第一步。”中房信息集团分析师朱一鸣称。
新一轮房地产调控开始之后,房地产企业的融资难度不断加大,赴港获取海外融资平台成为不少企业的选择。今年年初,万科公布B转H方案,拟申请将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。4月,招商地产发布公告称,拟将公司全资子公司瑞嘉投资属下4家控股公司的股权注入去年收购的香港上市公司东力实业控股,从而搭建海外融资平台。