煤炭黄金十年结束 市场倒逼行业补短板

    对于“煤炭黄金十年结束”的说法，去年业内还存在争议，今年就基本认可了。

    今年1—4月，国内煤炭市场延续了去年的下行态势，截至目前仍没有任何向好迹象。去年以来，全国煤炭经济运行形势发生了较大变化，煤炭需求放缓，进口煤大幅增加，库存居高不下，价格大幅下降，企业经济效益下滑，煤矿建设投资回落，部分企业出现亏损。

    面对市场形势逆转，煤炭企业该如何应对？行业发展又面临怎样的机遇和挑战？

    “好日子”，一去不返

    价格大幅下跌、利润大幅下滑、库存持续高位、进口煤大量涌入

    “过去是电厂求着煤矿买煤，现在是我们求着电厂卖煤，好日子一去不复返了！”山西省晋城市的一位民营煤矿老板说。在当地最近的一次煤炭价格下调中，连优质煤的价格也下调了30—70元/吨。销售压力逼迫煤炭企业竞相降价，“个别煤矿已经开始与大客户单独议价，价格低到令人震撼！”市场机构的监测报告显示。

    的确，我国煤炭行业发展正面临严峻形势。

    煤炭产量、固定资产投资总额均出现了近十年来的首次“负增长”：今年前4个月，全国煤炭产量11.5亿吨，同比减少2300万吨，下降2%；煤炭投资同比下降6.6%。

    煤炭社会库存高位清晰显示着国内煤炭市场的供大于求：去年以来，全社会煤炭库存居高不下，目前全社会煤炭库存2.92亿吨，比社会正常库存多1.5亿吨左右。

    煤炭企业经营面临十年罕有的困难局面。在供大于求压力下，煤炭价格持续下降。去年6月份秦皇岛5500大卡动力煤价格降至620元/吨，之后价格总体呈小幅波动下滑趋势，近期基本稳定在605—615元/吨。而就在2011年煤电价格谈判时，国家还出台相关政策，要求合同电煤价格每吨不得超过800元。煤炭市场已经由“卖方市场”变为“买方市场”。

    煤炭企业经济效益大幅下降。国家统计局信息显示，1—4月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入同比下降1.6%，利润同比下降43.6%。部分大型企业集团出现亏损，个别企业出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。

    企业经营困难，导致煤炭企业货款拖欠增加。一季度，协会统计直报的80家大型煤炭企业应收账款总额1882亿元，同比增长30.4%。

    企业经营困难，也增加了安全生产的隐患，今年以来，吉林、贵州、四川等地连续发生几起重大煤矿事故。

    分析当前煤炭市场形势的急转直下，业内认为市场需求下降、前一阶段的产能建设超前是两大主因。

    在需求方面，受宏观经济下行影响，电力、钢铁、化工等煤炭主要下游行业普遍不景气，煤炭需求不足。今年一季度，全社会用电量同比增加4.3%，增速较上年同期及四季度均有所回落。其中受水电增发影响，火电设备累计平均利用小时数同比减少95小时。在供应方面，受前一阶段市场繁荣刺激，国内新建、扩建了一大批煤炭项目。不仅如此，随着前两年上马项目的陆续竣工，明后年国内还将迎来一轮投产高峰。

    去年以来的煤炭进口量持续高位，也加剧了国内煤炭市场的供大于求。由于全球经济不景气，国际煤炭价格下行，大量进口煤涌入我国。去年全年全国累计进口煤炭2.9亿吨，同比增长29.8%。今年前4个月全国累计进口煤炭1.1亿吨，同比增长25.6%。有市场机构预计，今年我国全年进口煤炭量将突破3.5亿吨。

    许多业内人士认为，这种市场供应宽松、产能相对过剩局面，可能在两三年内不会有明显改观，煤炭行业新一轮调整周期已经到来。

    水落石出，市场倒逼行业补短板

    降本增效、研究市场、延长产业链、科技创新

    市场供需逆转，煤炭企业如何应对？

    降本增效开始受到煤炭企业的高度重视。在前一阶段的市场繁荣中，煤炭企业降本增效的愿望并不迫切。随着市场形势的恶化，越来越多的煤炭企业开始意识到精细化管理的重要性。

    降本增效在一些企业已初见成效。2012年中煤集团围绕“稳增长”，推行目标成本责任制、经营质量分析与监测，建立生产模型，强化现场调研督导，严控各项成本费用，挖潜增收30亿元。其中通过规范企业管理，就审减工程造价2.04亿元，促进企业增收节支6156万元。

    煤炭市场从“卖方市场”转向“买方市场”，也促使煤炭企业调整营销思路、加强市场研究。冀中能源峰峰集团主要领导亲自带队，坚持每月至少走访5家客户，第一时间掌握了客户需求。他们还在重点单位派驻技术人员，搜集需求信息，进行跟踪服务。一季度，冀中能源峰峰集团按照市场调结构，围绕需求做“产品”，在危机中赢得商机。

    延长产业链、多元化经营，也成为煤炭企业避险途径。近年来，山西七大国有大型煤炭企业之一——晋城煤业集团在巩固煤炭主业的同时，不断延伸产业链条，大力发展煤化工、煤层气等产业，非煤产业产值已占到企业总产值的70%以上。一季度在煤炭利润下降的情况下，晋煤集团的煤化工、煤层气、电力、煤机制造等产业继续保持赢利，其中集团无烟煤全部被其控股的19家化工企业消化掉。“过去我们主要是以煤炭来参与市场竞争，现在我们是用整个煤炭产业链在竞争。”晋煤集团董事长武华太说。

    中国煤炭工业协会认为，推进煤炭由燃料向原料转化，是消化当前煤炭产能过剩的有效途径之一。长期以来，我国进口大量石油用于化工产品制造，而随着技术的进步，煤化工已经可以生产出大多数石油化工产品。我国应当总结近年来煤炭直接液化、间接液化、煤制烯烃、煤制气等示范工程建设经验，扩大煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃等示范试点范围，推进煤炭向原料转化的产业化发展，这样不仅有利于化解煤炭产能过剩，也能实现对石油、天然气优质能源资源的有效替代，维护国家能源安全。

    “过去十年的快速发展，掩盖了许多行业短板，如企业产品结构单一、管理意识不强、科技创新动力不足等。如今市场倒逼，为度过危机，企业应当加快调整内部结构、适当延长产业链，同时还要提高煤炭的生产效率，依靠科技进步、管理创新降成本。”中国煤炭工业协会副会长姜智敏说。

    值得注意的是，煤炭价格下跌，行业中也普遍存在“以量补价”的现象。许多企业通过增加煤炭产量，来拯救不断下滑的利润总量，以求“堤内损失堤外补”，其中不乏国有大型煤炭企业。姜智敏认为，这种“以量补价”的应对手段，只会加剧市场供需失衡，进而导致更加激烈的价格战、更严重的价格下跌，煤炭企业应清醒认识。

    不能头痛医头，脚痛医脚

    坚持“两种资源、两个市场”，营造公平市场环境，保障国家能源安全

    5月初，国家能源局召集煤炭、电力相关企业开会，征求《商品煤质量管理暂行办法》的意见。《办法》拟限制低热值煤炭进口，即低于4544大卡、含硫量高于1%、灰分高于25%的煤炭，并对进口商设定准入门槛。

    该意见受到煤炭企业的普遍欢迎，因为去年以来大幅增加的进口煤中，有相当一部分是低热值褐煤，抬高低热值煤炭进口门槛，能够有效缓解进口煤对国产煤炭价格的冲击。

    但这一意见也受到电力企业的普遍反对。由于国外开采条件好、技术水平更高、管理更精细，这些进口煤即便加上漂洋过海的运费，价格也低于国产同等级煤。抬高进口门槛，显然不利于电厂降低采购成本。

    对这一问题的争议，应该站在更高的层面来分析。对能源使用效率较低、污染排放较严重的低热值煤炭，无论是国产还是进口，应当设定同样的使用门槛。基于我国能源资源紧张的格局，我们应当坚持“两种资源、两个市场”的原则，鼓励多用进口煤。而考虑到环境约束，我国应当坚持鼓励多用热值高、污染小的优质进口煤。姜智敏认为，无论是政府的政策设计，还是企业的发展，都应当既关注当前的困难，也着眼长远发展，不能“头痛医头脚痛医脚”。

    除了调整进口煤政策，要应对煤炭行业产能过剩，政策层面需要研究的问题还有许多。

    首先就是煤炭总量的问题。中国煤炭工业协会会长王显政认为，要深入研究我国煤炭资源分布不均衡、区域经济发展不平衡的特点与煤炭供应保障能力之间的关系，既要看到当前全国煤炭产能建设超前、市场供应宽松、相对过剩的现实，又要看到，按照党的十八大提出的“两个百年”奋斗目标，今后一个时期我国经济仍将保持7%左右的增长速度，按煤炭消费弹性系数由现在的1.0下降到0.5左右测算，到2020年，全国煤炭消费总量将达到48亿—50亿吨左右，我国煤炭短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。所以，我们要站在煤炭工业中长期发展战略的高度，提高全国煤炭长期稳定供应保障能力，支撑国民经济平稳较快发展。

    如何减轻煤炭行业税费负担，也应纳入政策研究的范围。据估算，在前两年的高煤价背景下，煤炭企业税费负担就占到企业销售收入的30%，如今煤价下跌，税费在成本中的比重肯定更高，令煤企雪上加霜。这些种类繁多的税费中，肯定有一部分是合理的，但也有相当一部分值得重新考量。除了全国性税费外，各省也纷纷出台了种类不一的税费征收标准，直接导致市场不公平竞争，亟待治理。“对于行业的总体税费负担，国家必须做一个顶层设计。”姜智敏认为。

    在目前煤炭市场出现困难的背景下，安全生产问题必须敲响警钟。煤矿安全生产事故发生的规律显示，煤炭市场发生较大变化、煤炭经济大起大落时期，往往也是煤矿事故多发时期。如1997年，全国煤矿发生重特大事故95起，死亡1390人；1998年，煤矿发生重特大事故79起，死亡1541人；2008年，发生重特大事故38起，死亡707人；2009年，发生重特大事故20起，死亡509人。去年下半年以来，煤炭市场由基本平衡快速向供需宽松和结构性过剩发展，企业经营压力加大，给煤矿安全生产工作带来了新的挑战。