虽然外资行对于中国内地业务发展长期看好,但从近期披露的部分外资银行年报上看,2012年外资行在中国内地遇到了较大的困难。星展银行(中国)有限公司、东亚银行(中国)2012年盈利双双出现负增长,分别下滑42%和2.17%。而国内银行2012年虽然也出现了盈利增速下滑的情况,但两位数以上的盈利增幅仍旧普遍。
“外资行虽然已进入内地市场多年,但仍处于培育阶段,去年以来国内利率市场化及成本收入增长的双重冲击,直接造成了外资行业绩的下滑”,某银行业分析师对《证券日报》记者直言。
两家外资行
盈利同比下滑
东亚中国披露的2012年年报显示,作为中国内地最大的外资行之一,该行2012年全年实现净利润12.85亿元,较2011年盈利减少2857万元,同比下降2.17%;营业收入45.71亿元,同比下滑0.98%,这也是该行盈利自2009年来首次出现下滑。
资料显示,1918年在中国香港成立的东亚银行,是全港最大的独立本地银行。2007年初,东亚银行在内地注册成立全资附属银行——东亚银行中国。东亚中国是内地外资法人银行中拥有最多网点数量的公司之一,截至2012年年末,东亚中国在内地共设立114个网点,在外资行中位列第二,仅次于汇丰。
而另一家因频发高收益理财产品而颇受关注的外资行——星展中国,其2012年业绩更是下滑明显。年报显示,2012年其营业收入为19.77亿元,同比略增3%,但净利润仅为3.06亿元,同比下降42%。
息差收窄与成本高企
成主因
虽然中资银行去年业绩增速也出现了下滑趋势,但业绩增幅普遍在两位数以上,超过30%的银行也不鲜见。而同期的星展中国、东亚中国两家外资行业绩下滑的现实,却证明了这些外资行受到的冲击更大。
从2012年年报披露的情况来看,与中资行一样,外资行在华盈利能力减弱的主因还是受困于2012年中国国内利率市场化、息差收窄及中间业务受压。
2012年,央行曾两度下调存贷款利率,利率市场化进程加速令银行业息差收窄。东亚中国在年报中指出,其整体息差由2011年的2.5%下跌至2012年的2.15%。星展中国2012年净息差也下跌7个基点至1.7%。两家外资行利息支出在2012年出现大幅增长,星展中国2012年利息收入为39.57亿元,同比增长18%,但是利息支出达20.66亿元,同比大增80%;东亚中国2012年的利息收入为98.15亿元,同比增长20%,但是利息支出的增长幅度却高达43%,导致其利息净收入下降3.6%。
此外,虽然进入内地市场多年,但仍处于布局网点阶段的外资行,近两年更是争相在中国内地设立分支机构。而外资行大幅扩张导致的成本高企,也给其经营带来压力,从而影响了利润水平。数据显示,东亚中国的成本收入比从2011年的46.98%上升至50.21%,星展中国2012年末的成本收入比则从63%迅速提高至80%。