据证监会公布的信息显示,今年以来累计已有42家拟上市公司终止了上市进程。其中,仅3月13日当天就有12家创业板拟上市公司相继撤销IPO申请,刷新年内纪录,此前最高纪录是1月30日有6家创业板IPO被终止审查。距离3月底仅有数天,IPO核查已进入倒计时,一名投行人士透露,虽然新任领导表示要保持政策连续性,但一些排队等候IPO的企业产生了侥幸心理,认为相关政策可能会发生变化,想再观望几天,因此在是否撤材料方面有所犹豫,预计3月最后一周,撤单公司会增多。另有投行人士表示,最终终止审查的公司可能会超过100家。
近七成股民称肖钢会加快IPO重启
3月17日,肖钢被正式任命为证监会主席。在任命会上,肖钢表示将保持政策的连续性。上任后首个交易日,沪指大跌1.68%。据调查,高达67%的股民认为肖钢上任后会加快IPO重启。同时,63.1%的股民认为肖钢不会延续郭树清的改革方向,只有36.9%的股民认为会延续。在肖钢已经表态将保持政策连续性之后,这样的调查结果令人意外。此外,61.9%的股民认为肖钢不会推动A股出现牛市。IPO暂缓发行近半年以来,每次重启传闻均引发股市大跌。IPO何时重启成了市场共同的心病。肖钢上任后,何时重启IPO,依然悬而未决。
IP0暂停致PE全行业危机四伏
IPO暂停数月有余,排队企业累计至近900家,这令在其背后进行投资的PE退出严重受阻,无法获得收益。有研究机构甚至发布研究报告称:2013年国内90%的PE投资机构会面临倒闭或转型的危机。据统计,2008年~2012年的5年间,中国VC/PE共投资了约6447家企业,投资总额约7000亿元。但是5年内获得VC/PE支持的6447家企业中,仅有610家在境内外实现IPO,占比不到9.5%。此外,2012年二级市场表现不佳,上市以后破发的公司也不在少数,因此即使PE投资的企业在这之前已经上市,现在退出,收益率也是比较低的。
光大银行(601818)H股有望4月挂牌
光大银行于日前发布公告称,公司董事会审议通过了H股股票上市议案,合计发行规模为不超过120亿股,发行时间和价格都尚未确定。中信证券(600030,股吧)预计,光大银行此时重启H股IPO是较好的时间窗口,预计成功概率较大,最早4月份有望挂牌。中信证券研报显示,“根据香港市场可比公司分析,光大银行目前A股静态估值1.2倍。由于光大银行是我国第六大股份制银行,综合考虑公司经营和未来发展,预计发行价格在3.83港元~4港元之间,募资460亿港元~480亿港元”。据悉,这已经是光大银行第三次起航冲击H股上市,上一次宣布暂缓H股IPO发行是在去年的8月26日,当时光大银行股价仅为2.74元/股。
银河证券拟于5月中旬在港上市
银河证券自去年10月份获得国务院特批,取得上市资格后,其何时上市就成为业内持续关注的热点。近期有消息称,银河证券或放弃沪港同步上市计划,首先完成赴港上市。一位业内人士透露,银河证券拟于5月中旬在香港上市。如果计划实现,银河证券将成为继中信证券和海通证券(600837,股吧)之后第三家在香港上市的中资证券公司。银河证券的主发起人是中国银河金融控股有限责任公司,持股99.89%,于2007年1月26日成立。其本部设在北京,注册资本为60亿元人民币,中央汇金为公司实际控制人。其2012年年报显示,净资本为124.2亿元,同比增长2.95%,营业收入同比减少17.16%,净利润14亿元,同比下降11%。
星河湾欲借糖酒会发力重点市场
今年3月28日~31日,第88届全国糖酒商品交易会将在成都举办,该糖酒会有着全国食品行业风向标之称,每年春秋季各举办一次。地产巨头星河湾意欲在此次糖酒会上一展拳脚。据悉,2013年星河湾集团重要的战役有两个:一是地产开发,二是星河湾老原酒上市销售。目前,星河湾已经做好充分准备,在今年春季的糖酒会上正式面向全国重点区域招商,发力布局市场。去年11月15日,星河湾酒业在广州成功举行了500人的品鉴盛宴活动,在业内引起轩然大波。星河湾老原酒独特的产品属性和星河湾在高端地产领域的品牌形象,让潜在的消费群体乃至“刁钻”的白酒专家们对星河湾的白酒之路充满了好奇。
卓翼科技(002369)分红后再融资引非议
卓翼科技大比例分红后筹划再融资引来市场非议。公司2010年3月上市,上市不到两年累计分红1.6亿元,其中,公司大股东及高管团队是最大受益者,他们累计获得分红9224.47万元,占比达57.65%。在分红的同时卓翼科技也在筹划再融资。2011年9月底公司第一次发布增发预案,拟融资不超过10.8亿元。2012年1月,公司将拟融资额缩减至8亿元。此外,卓翼科技曾多次将募集资金用于补充公司流动资金。“这说明公司在资金使用方面存在缺口,”业内人士分析称,“在资金短缺时却进行大比例分红,且大股东与高管团队持股比例过高,存在通过分红变相套现的嫌疑。”
润银化工将借壳东源电器(002074)上市
作为山东境内最大的尿素生产企业之一,山东润银生物化工股份有限公司(下称“润银化工”)上市的临门一脚已经踢出。3月18日,停盘3个月之久的东源电器公布了重组方案,公司现有输配电资产将被剥离,润银化工的资产将借壳上市,公司将变身为一家尿素企业。业内人士认为,本次重组将使润银化工拥有一个较好的融资平台。润银化工近两年一直在筹划上市事宜,并曾对在美国上市、在香港上市、在A股IPO等都做了探索,最终选择了在A股市场借壳上市。如其此次借壳上市成功,将是自IPO暂停之后,山东省内继山东路桥、山东地矿之后第三家借壳上市的公司。
梅花集团(600873)借力信托保增发
面临即将到期的定增时限,梅花集团第一大股东将3.7亿股股权一次性质押给两家信托公司。3月19日,梅花集团发布公告称,该公司第一大股东孟庆山将持有的2.54亿股限售股质押给华鑫国际信托有限公司,作为其向华鑫信托的融资担保。同时,孟庆山还将持有的1.2亿股限售股质押给中融国际信托有限公司,也是作为其融资担保。至此,孟庆山通过信托质押的股权为3.7亿股,而公司预计增发的股份为4亿股。这意味着,该公司大部分的增发股份都将通过信托资管计划进行认购。据悉,该公司大股东此次大手笔质押股权,目的是为了解决定增时股价倒挂的难题,力保增发成功。
莱宝高科(002106)首次定增受追捧
近期,莱宝高科首次定向增发完成。根据公告,公司此次共发行1.05亿股,发行价16.52元/股,扣除发行费用后募资净额为17亿元。此次增发募集资金主要用于投资“一体化电容式触摸屏项目(OGS)”和“新型显示面板研发试验中心项目”。莱宝高科此次增发受到追捧,包括第一大股东中国机电在内一共有7名投资者最终获得配售,其中包括华夏基金、交银施罗德基金、融通基金、财通基金等基金管理公司。公司表示,募投项目达产后,预计将实现年平均销售收入20.93亿元,年平均净利润3.9亿元,其核心竞争力和盈利能力将进一步提高。