昨日,民生银行发布了公告及募集说明书,拟发行200亿元A股可转换公司债券(可转债)。第一大股东新希望(000876)已明确通过旗下子公司以15亿元全额认购民生银行可转债,史玉柱也在个人微博上表示“不全额认购有点傻”,暗指自己亦将全额认购。
民生银行作为唯一一家非国有控股的上市银行,其发起股东和主要股东中包括刘永好、张宏伟、卢志强、史玉柱、郭广昌等众多国内知名企业家。新希望董事长刘永好同时为民生银行副董事长。
根据公告和募集说明书,民生银行此次拟发行可转债总额为人民币200亿元,可转债每张面值100元人民币,按面值发行,可转债期限为发行之日起六年,即自2013年3月15日至2019年3月15日。
分析指出,虽然民生银行此次可转债发行规模较大,但是近期金融市场状况较为平稳,市场流动性较好。截至3月10日,7天回购利率为2.99%,较一周前的4.20%下降29%,14天回购利率为2.78%,较一周前的4.31%下降36%,显示市场整体资金面较为宽松。业内人士认为,这一市场氛围对于民生银行可转债发行较为有利。