公募基金2008年遭遇"滑铁卢" 一年亏光十年利

2009年01月06日 06:29 来源：广州日报吴倩

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·机构预测明日大盘走势

    十年盈利：1.4万亿元~1.45万亿元去年亏损：1.45万亿元~1.5万亿元

    2007年风光无二的基金业在2008年遭遇“滑铁卢”，公募基金产品整体身陷巨额亏损，亏损的金额接近之前十年的盈利。

    权威机构统计显示，2008年公募基金产品预计产生了1.45万亿元到1.5万亿元之间的总亏损，而公募基金产品在1998年到2007年十年盈利总规模也只有1.4万亿元到1.45万亿元之间，还略少于2008年一年的亏损。而公募基金2008年的巨大亏损额主要源于股票方向基金净值的巨幅下跌。

    发展初期盈亏规模较小

    由于发展初期公募基金产品总体规模太小，盈亏规模较小，权威机构统计显示，公募基金产品在1998年到2007年十年间的总盈利规模绝大多数集中在2006年和2007年这两年，盈利规模在1.43万亿元左右，加上之前年份的盈亏，总盈利额应该在1.4万亿元到1.45万亿元之间。

    而尽管2008年下半年基金亏损额尚未公布，但通过偏股基金规模和亏损幅度测算，2008年全年基金业总亏损额预计在1.45万亿元到1.5万亿元之间，比之前十年基金业的总盈利额还略多一些。

    2008年基金中报显示，基金半年亏损1.08万亿元，其中，股票型基金亏损近7000亿元，混合型基金亏损近3000亿元，封闭式和QDII基金合计也亏损了800多亿元。天相统计显示，偏股基金2008年下半年加权平均净值损失幅度为22.31%，而2008年中期偏股基金(含QDII)的资产规模为1.7万亿元到1.8万亿元之间，对应的偏股基金亏损额在3800亿元到4000亿元之间，其他类型基金的盈利或亏损额则都不大。

    公募基金2008年的巨大亏损额主要源于股票方向基金净值的巨幅下跌。统计数据显示，2008年，各类股票方向基金的业绩均为历史最差。

    据统计，2008年，封闭式基金的平均业绩为-47.32%，开放式基金中，股票型基金的平均业绩为-50.63%，净值平均跌去一半，创年度亏损纪录。银河证券统计显示，16只指数型基金单位净值平均跌去62.54%，跌幅最大的一只单位净值损失接近七成。

    股票基金净值跌幅超50%     此外，平衡型基金的平均净值下跌幅度也达到-42.75%，偏债型基金平均净值下跌幅度为-24.82%，均为历史最低水平。

    基金单位净值随着A股市场大幅下跌、大比例的基金分红以及部分基金出现净赎回直接导致了2008年公募基金资产大缩水。

    根据银河证券基金研究中心的统计，不包括QDII基金，截至2008年12月31日，内地基金业管理的464只证券投资基金的资产净值总和为1.89万亿元，基金总份额为2.64万亿份。净值规模相比去年同期下降近1.3万亿元，缩水幅度达到惊人的41%。基金净值规模的年度缩水幅度创历史纪录。

    而资产规模占行业总量九成的偏股基金，成为所有基金类别中资产缩水幅度最大的基金品种，2008年资产缩水过半。据统计，2008年偏股基金的数量从264只增长到315只，但资产净值却从2.94万亿元大幅减少到1.28万亿元，净减少1.66万亿元，超过全行业的缩水规模。