编者按：诞生于2007年的中国私人银行至今似乎仍然没有找到适合自己的盈利道路，仍停留在代销各类理财产品并收取手续费的初级阶段，利润也变成了“不能说的秘密”。不过，沉默的利润数据背后是一盘更大的棋，私人银行对于其他条线的业绩也会有所贡献，因此，上市银行年报中飞速增长的客户数和管理资产规模并不令人意外。在同业酣战中，最大的看点是谁能成为行业的领军者，毕竟，这是一场全新的争夺。
私人银行在国内已经走入了第六个年头，然而各家银行具体的经营状况仍略显神秘。在16家上市银行中，明确开展私人银行业务的有12家，却只有7家在去年年报中披露了管理资产规模和客户数量。工商银行以4732亿元的管理资产规模居首位，紧随其后的是中国银行的4500亿元和招商银行的4342亿元。不过如果以户均管理资产规模来比较，招行以2225万元拔得头筹，工行以1820万元退居次席。
尽管通过年报可以观测到银行大多数的经营数据，但是年报中对于私人银行业务的只言片语似乎使其成为了难以言说的秘密。《证券日报》记者注意到，所有上市银行年报均未披露私人银行的利润状况。对此，中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析称，“中国私人银行普遍采取大零售模式，只能影子考核，较难计算出准确盈利。”
工行招行中行激战第一军团
16家上市银行中，仅平安银行、华夏银行、宁波银行与南京银行没有在去年年报中涉及私人银行业务。其余12家上市银行的年报虽然没有对私人银行业务做太多详尽的披露，记者仍从可比数据中做出梳理，工行、招行和中行处在第一集团军。
以管理资产规模这一指标来看，工商银行继续占居首位，资产规模达到4732亿元，紧随其后的是中国银行的4500亿元和招商银行的4342亿元。其余披露管理资产规模的银行分别是：农业银行3960亿元，民生银行1281.7亿元，中信银行1053.53亿元，浦发银行1000亿元。
虽然国内私人银行大多依托分支行来发展客户，但专设的私人银行中心数量仍能体现出各自的发展水平。去年年报显示，招商银行开设了29家私人银行中心，排在首位。工商银行开设了26家屈居次席，中国银行21家位列第三位。另外披露这一数据的还有，农业银行19家，浦发银行8家。北京银行虽然去年刚刚组建私人银行部，但已于年内成立了中关村、深圳、杭州3家私人银行中心。
第一集团军不仅存量规模位居前列，去年的发展势头同样不减。
招行年报显示，“截至2012 年12月31日，私人银行客户数为19518户，较年初增长18.34%，管理的私人银行客户总资产为4342亿元，较年初增长17.38%，并在佛山、大连、苏州、济南、厦门和郑州等城市新设六家私人银行中心。目前，该公司已在全国24个重点城市设立了29家私人银行中心，进一步扩大了私人银行客户服务覆盖率。”
工行在2012年也加快了私人银行业务网络拓展，在原有10家私人银行的分布基础上，累计设立了26家私人银行中心。并且，工行也开始积极延伸海外业务，在巴黎组建私人银行中心（欧洲）。海外私行业务拓展也是为了满足高端客户的跨境金融资产管理服务。同样加快海外业务发展的还有中行，其在新加坡建成东南亚财富管理区域平台，在悉尼、曼谷、伦敦分别建成财富管理中心。这些都有利于整合全球服务资源，针对超高净值客户开展家族理财服务。
客户门槛存差异
私人银行客户需要具备什么样的资格？已于2012年1月1日正式实施的《商业银行理财产品销售管理办法》给出了官方的定义，即“金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户”。不过各家银行设立的私人银行客户门槛却又不尽相同。
资料显示，工商银行规定，在该行个人金融资产在人民币800万元以上，且信用良好的个人客户，可成为该行私人银行客户；个人金融资产在人民币500万元以上（含），可以申办私人银行体验客户，体验期一般不超过一年。
800万的门槛似乎被大多数的银行所采用，据了解，浦发银行、农业银行、中国银行、民生银行、兴业银行等也都把门槛设在了800万元。不过，光大银行和招商银行给出了1000万元的更高门槛。而刚刚成立私人银行部的北京银行则把门槛设在了官方给定的600万之上。
高富裕人群处在快速的上升期，各银行对于私行客户的定义也并非一成不变。建行去年中报显示，“截至6月末，本行管理金融资产500万元以上的私人银行客户较上年末增长9.24%，客户金融资产较上年末增长17.97%。”500万资产似乎是建行确立的私行客户标准，但在去年年报中，仅给出了客户及资产增幅为18.82%和30.19%，并未再提及客户门槛。
中信银行则发布公告明确更改了私行客户标准，原来的客户统计标准为“具备可投资资产800万元人民币以上的投资潜力并在本行开办钻石卡的客户”，2012年年报新采用的标准是“在本行日均管理总资产达600万元人民币以上”。
不一样的客户门槛，使得各银行私人银行客户数量比较有失公允。年报数据显示，中国银行私行客户数量最多，超过4万户；紧随其后的是农业银行，为3.5万户。其余公布客户数量的银行分别是，工行2.6万户，招行19518户，光大银行13213户，中信银行1.17万户，民生银行超过9300户，浦发银行超过6000户。
但如果用管理资产规模除以客户数量，拿户均管理资产这一指标来衡量各银行的私行业务，就显得更加客观。年报中同时公布客户数量和管理资产规模数据的银行仅有7家，在可比的7家上市银行中，招商银行户均管理资产遥遥领先，为2245万元。其余6家银行户均管理资产规模分别是：工行1820万元，中信银行1670万元，浦发银行1667万元，民生银行1378万元，农行1131万元，中行1125万元。
民生兴业发力赶超
相对于国有大行的发展速度，一些股份制银行可以用“野蛮生长”来形容。民生银行客户数量增长幅度达到101.91%，管理资产规模增长87.38%。而兴业银行虽然没有公布管理资产数额和客户数量，但其公布的客户数量增幅却达到了惊人的199%。
民生银行年报称，“截至报告期末，本公司管理私人银行金融资产规模达到1281.70亿元，私人银行客户数量超过9300户，中间业务收入实现7.62亿元。管理金融资产规模增长87.38%，私人银行客户数增长101.91%，中间业务收入增长163.67%”；兴业银行年报称，“报告期内累计发行理财产品1450亿元，私人银行客户数较期初增长199%”；而浦发银行去年年报显示，客户数突破6000户，管理金融资产总量突破1000亿元，两项增幅也均超过53%。
股份制银行的私人银行业务快速发展，与其不断丰富产品线，积极推动业务转型是分不开的。兴业银行去年推出了首款代理收付TFOT产品，并且拓展非金融服务。同样，民生银行也将非金融业务拓展到了“私人银行商学院、健康管家、商旅通、旅行家、艺术馆、爱体育、奢生活、俱乐部等八项尊享生活服务”。
而光大银行则另辟“投行化、信托化”的发展路径，依托财富中心及自身的创新，形成了高端理财、理财定制、高端贷款、同业代销、高端保险、另类投资的产品体系。（肖怀洋）
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