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蓝色光标逾3亿并购海外上市公司 为第一大股东

2013年04月26日 07:14   来源:每经网-每日经济新闻   

    “蓝色光标在乎的是市值,而市值=利润×市盈率,此前并购北京博杰广告可以增厚公司利润,公司还将继续以并购策略来增加市值。”本周,蓝色光标(300058,前收盘价38.47元)董事、副总兼董秘许志平在公司年度股东大会上表态称。

    话音刚落,蓝色光标就传来并购消息。今日,公司宣布以约人民币3.5亿元的资金,认购在伦敦证交所上市的Huntsworth公司新发行的6300万新股,认购完成后,蓝色光标持有Huntsworth公司19.8%的股权。

    市盈率不到9倍购股权

    今日,蓝色光标宣布拟由全资子公司香港蓝标以58便士/股的价格认购Huntsworth公司新发行股份6300万股,共计折合人民币约3.5亿元,认购完成后香港蓝标将持有Huntsworth公司19.8%的股权。

    资料显示,Huntsworth目前在伦敦证交所上市,并在32个国家和地区拥有72个办事处。其业务重点涵盖消费、科技、金融服务、政府和公共服务、医疗、食品和饮料等领域。Huntsworth麾下有四个品牌。其中,Graylling是全球第二大独立的公共关系、公共事务、投资者关系及活动咨询公司;Citigate负责IPO和M&A领域的服务;Red是英国消费品领域最优秀的公关公司;HuntsworthHealth则负责医疗营销及公关服务。

    Huntsworth财报显示,其2011年、2012年资产总额分别达到了人民币34.24亿元、33.36亿元,净利润分别为人民币1.48亿元、1.64亿元。

    由于其年报中仅披露了持股超过3%的股东,并未全部披露前10大股东,因此从公开的资料来看,认购完成后,蓝色光标将以19.8%的持股比例位居Huntsworth的第一大股东。蓝色光标此前在收购博杰广告时,由于收购价的增值率高达6倍,曾一度引发市场热议,不过此次收购价却显得较为“实惠”:蓝色光标表示,此次收购最终的定价为58便士/股,此价格相对Huntsworth在2012年静态市盈率为8.6倍,而2013年动态市盈率为8.2倍。

    值得注意的是,此次股权认购由全资子公司香港蓝标来完成,而许志平曾介绍,香港蓝标也是公司未来拓展香港业务的主要基地。

    一季报资产负债率为40%

    蓝色光标董事长兼总经理赵文权表示,目前公司的客户主要集中在IT、汽车、消费品和房地产等领域,而Huntsworth则在欧洲、中东和北美均有完善的网络,并在医药和金融服务等领域拥有一定优势,双方的合作实则互补,此次收购在公司发展史上具有历史意义。

    据《每日经济新闻》记者统计,自蓝色光标上市以来,虽已前后并购了9家公司,但在对海外公司的并购上,却显得不如在国内的“动静大”,目前仅参股了新加坡金融公关、香港殿堂公关。

    广发证券传播行业研究员指出,公司希望未来海外市场的收入占比能达到30%,并且业务拓展过程中将有限考虑发达国家,或通过投资、并购方式进入。由于上市以来并购频频,进一步加大了对资金的需求,截至2012年底,蓝色光标账面货币资金余额为6.88亿元。而对博杰广告的收购、增资预计将耗资约3.7亿元,此次对Huntsworth股权的收购又将花去约3.5亿元。但公司在本月初宣布发行不超过5.8亿元的短期融资券,而且公司收购博杰广告时将利用配套融资功能,其财务状况也许尚属可控。蓝色光标一季报显示,资产负债率为40.3%。

(责任编辑:马欣)

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