"政策底"失守步入"2时代" 大跌中基金30亿抄底
2008年06月13日 08:32
来源:新闻晨报
葛佳
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作为当前影响A股市场的关键变量之一,CPI增速的回落并没有提振A股市场的做多热情,反而在“石化双雄”和券商股的高调杀跌下,上证指数加速砸穿被称为“政策底”的3000点大关,创近15个月以来的新低2900.12点。并逼平2005年6月28日至7月6日创下的日线七连阴记录,市场做空动能似乎源源不断。
A股市场在连跌6日后,昨日继续探底,上证指数在跌穿“政策底”后,更险破2900点大关,上证指数收报2957.53点,为2007年3月16日以来的最低收盘水平,跌2.21%;深成指收报10340.14点,跌1.13%。两市共成交869.81亿元,较前一交易日同比放大0.5%。
大跌中基金30亿抄底
面对市场连日的下跌,回想“前期以基金为首的机构资金均多翻空,基金或酝酿此次砸盘”成为普遍预期。然而,大智慧topview最新数据显示,本周二大跌当日,沪市大盘机构资金出现27.2亿元净流入,机构持仓增加0.1%,至17.23%,其中基金、保险两大主力资金均是净流入的,基金成交额更是前一个交易日的1倍。
数据显示,6月10日共有57家基金参与交易,累计成交136.7亿元,这一成交额正好为前一交易日6月6日68.8亿元成交易额的1倍。其中,买入额为83.4亿元,卖出额53.3亿元,资金净流入30.1亿元,基金做多力度明显。
从具体基金席位来看,当日有39家基金会员出现净买入,18家净卖出,其中5月份的最大空头基金会员“587”空翻多成抄底急先锋,以净买入9.8亿元排在了净买入队列第一位,浦发银行(600000)、辽宁成大(600739)、工商银行(601398)合计建仓1.9亿元;基金会员“602”、会员“622”分别净买入8.9亿元、6.9亿元排在了第二、第三位,这两者建仓的前5家个股则是中国铁建(601186)3.4亿元、中国神华(601088)2.2亿元、工商银行0.98亿元及交通银行(601328)0.88亿元。除了大盘蓝筹成为抄底基金关注对象外,例如澄星股份(600078)、亿阳信通(600289)、浙江龙盛(600352)等近两个交易日逆市率先反弹的强势股,也是这些多头基金钟情的对象。
惊现基金“对敲”
此外,与基金会员“587”空翻多逆向操作的是,基金会员“648”及基金会员“651”分别居净卖出第一、第二位。观察其交易个股可知,卖出金额前5位的均是大盘蓝筹股,分别为招商银行(600036)、中信证券(600030)、中国联通(600050),三者均被卖出2.0亿元,中国神华、浦发银行两者合计被抛出3.0亿元。
分析人士通过对比数据和跟踪历史交易发现,基金会员“587”是5月份A股最大空头,而基金会员“648”及基金会员“651”则是5月份最大多头,然而在6月10日的暴跌中却调换了多空角色。进一步观察可知,基金会员“587”买入额排行前列的股票正是基金会员“648”、“651”所卖出额排行前列的股票。基金如此操作,实在令人匪夷所思,似有相互接盘之嫌。
地产股异军突起
在一片惨绿的行业指数中,地产指数昨日尾盘令人乍舌地异军突起。在万科A(000002)的带领下,地产股尾盘集体拉升,深市地产指数从跌超2%到涨近2%,勇夺行业指数涨幅榜头名。沪市地产指数涨幅也达到1.31%。根据大智慧topview显示,地产板块中的沪市上市公司已被连续4日增仓,而前期地产股惨烈的下跌也成为昨日地产股拉升的另一动因。
此外,A股市场低迷的市况也使得昨日上市的两只新股的表现“冷热”不均。
帝龙新材(002247)开盘后股价迅速下跌,并一路走低,报收全天最低价18.8元,涨17.13%,换手率为83.02%。而华东数控(002248)则受到热捧,开盘后一路走高,报收16.01元,为全天最高价,涨幅达到63.37%,换手率达到85.05%。
虽然两股走势不一,但从昨晚沪深交易所公布的最新成交席位来看,机构一致的选择抛售股票来进行套现,在两股卖出席位前5位中,均出现了2家以上的机构席位。
此外,或受市况不稳牵连,昨日在港挂牌上市的小肥羊(0968.HK)收市报3.18港元,与其招股价相同。
股民苦等救市不至
短短8个月,股指就跌去了一半,面对“2”时代的到来,投资者再次期待救市政策能够“显灵”。然而,政策底的失守,作为“元凶”的“石化双雄”和券商股共同扮演了“政策底”屠夫的角色。
2个月前,上证指数首度跌穿3000点关口,中国石油(601857)、中国石化(600028)和海通证券(600837)、中信证券在当时一片“救市”呼声中率先发力,并在中国财政部宣布下调印花税等利好的推动下一路高歌猛进,成为铸就“政策底”的主要功臣;其后大盘受到逢高抛压的打击而节节回落,石化双雄和券商股更是多次奋起力挽狂澜。
上证所公布的最新数据显示,截至6月10日,最近20日机构对煤炭石油股的增持比例高达1.9%,对券商股的增持比例也达到1.2%,均为机构增持比例最大的两个行业;而其余多数行业均受到了减持,减持幅度最大的是银行和通信行业,最近20日均被减持3%以上。
由此可见,“放开油气价格管制”和“融资融券”是支撑3000点“政策底”的两张王牌。中国石油、中国石化和海通证券、中信证券四大天王的反手做空,意味着市场相信救市政策出台无望。
而此前有传闻称,中国证监会在本周二上证综指暴跌7.73%时极为紧张,并要求各大券商及基金即时汇报情况。此举令投资者憧憬未来有可能会推出救市措施,进而刺激海通证券次日狂飙9.98%,中信证券亦大涨近3%。不过,当天上证指数就以六连阴之势一度跌穿3000点大关,仍未见管理层有采取相应安抚措施的迹象。市场预期因此开始反转。
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