灾后重建! 关注医药等6大板块

2008年05月14日 08:10 来源：新闻晨报曹西京

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·机构预测明日大盘走势

    四川汶川地震波及甘肃、陕西、重庆、云南、山西、贵州、湖北等8省市，使得很多上市公司遭受损失，但灾难总归会过去，在灾后重建工作中，工程机械、钢铁、医药等公司的影响可能偏正面。昨天，相关行业上市公司已在大盘大跌中脱颖而出。

    基础设施重建：关注水泥、钢材、机械类股

    本次地震造成多条公路损坏交通中断，部分地区房屋倒塌，部分地区电力中断，灾后重建过程中，受灾地区对建筑建材、钢铁、工程机械、电力设备需求上升。四川本地公司具有交通便利快捷的优势，值得关注。

    如攀钢钢钒(000629)昨天公告，公司地处四川省西南地区，距地震中心较远，截至目前尚未受到地震影响，生产经营情况正常。公司是西南最大的热轨板卷生产基地，灾后重建有望受益。

    灾后重建也将拉动四川省及周边区域的水泥需求，预计部分区域水泥企业可能因此受益。目前四川的A股水泥上市公司主要有ST双马和四川金顶(600678)两家，这两家公司未发布灾情影响股票昨天起停牌。由于两家公司生产基地距离震中心较近，如生产未受影响将受益。

    此外，周边的水泥上市公司销量将提升，如地处湖北的华新水泥(600801)，在重庆的销量2007年达到91万吨，市场占有率达到3.1%，灾后其销售区域将可延伸至四川省内部，将拉动公司的水泥销量。同时，甘肃的祁连山(600720)已经在甘肃、青海、西藏布局，在青海的生产线距离四川较近，陕西省的ST秦岭也可受到正面影响。

    生活重建：关注食品、医药、消费类股

    在灾后重建方面，救治伤员的医药板块、提供衣食住行的农业与食品饮料板块，以及家用电器、家具等行业可能有较大市场，这方面地域限制并不重要。

    短期可能被市场炒作的品种包括：止血伤科用药企业中的云南白药(000538)；血液制品企业中的华兰生物(002007)、天坛生物(600161)；抗生素类生产商中的华北制药(600812)、鲁抗医药(600789)、白云山、东北制药(000597)和丽珠集团(000513)；小型常用消毒医疗器械企业中的新华医疗(600587)。当然，当地药企和药品配送企业如西南药业(600666)、桐君阁(000591)和太极集团(600129)如生产设备设施等未被破坏，受益更直接。

    也有市场人士认为，灾用药大部分会来自政府购买和企业人道主义赠送，对相关公司业绩影响十分有限。医药行业本身很多产品产能过剩严重，此次地震尽管会产生小部分增量需求，但整体来看，对相关行业企业的影响将十分轻微。