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航空制造:转包支线资产注入成为看点

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月28日 12:43

冯福章

    支线航空：前途光明，大有可为

    因为客源、机场数量以及相关政策的限制，我国的支线航空市场比较小，支线机队在民航机队的比重也比较小，而且大多是进口的支线飞机。

    但未来我国支线航空客运量增长速度快于或大大快于干线航空客运增长速度。随着民航主管部门对政策的调整、人们出行次数的增多，我国支线客运将迎来新一轮的市场扩张。我国已经并将继续推出相关政策鼓励和推动支线航空的发展，支线飞机是国家重点战略性高科技产业的发展重点之一。例如我国进口大飞机关税为1%，增值税为6%；而进口支线飞机关税为5%，增值税17%。支线飞机税负明显高于大飞机。据测算，加上两税后进口波音737为3800万美元，合单座27万美元；进口CRJ为2240万美元，合单座45万美元，税负政策支持我国发展自己的支线飞机。

    我国曾先后研制出了运7、新舟60、运12、ARJ21等支线飞机。目前，新舟60支线飞机已经开始批量出口海外，运12也取得了初步的商业成功。与巴西航空工业公司合作生产的ERJ145开始交付使用。但由于适航限制，我国的支线飞机出口大多是亚非国家。

    运7飞机是我国首次研制的客机，结束了我国民航客运全部使用外国飞机的历史。该机可乘坐48~52人，航速478km/h，可连续航行近6小时。运12是一种可在简易跑道上短距离起降的轻型多用途飞机，出口量超过130架。

    “新舟”60是在运7基础上改制的新一代涡桨支线客机，换装了国外先进发动机、螺旋桨和电子设备，在安全性、经济性、舒适性、维护性等方面达到或接近世界当代先进涡桨支线客机水平，而价格为8500万~1亿元人民币，比国外同类飞机售价低10%～20%，使用成本也相对降低10~20%，所以市场竞争力还是比较强大的。目前年生产能力为15～20架。截止到2008年1月10日，新舟60飞机已签订国内外合同118架。自2004年开辟国际市场至2007年底，已批量出口津巴布韦等4大洲10个国家，56架购机订单，50架意向订单。新舟60主攻的是非洲支线飞机市场。到2019年，非洲各航空公司的客运量将达到1600亿人公里，年增幅达4.4%，这将大大带动非洲民用客机和货机的需求量。预计到2019年，非洲需要新增飞机500架左右。届时我国民用飞机将在国际市场上取得重大的突破。

    ARJ21飞机是我国第一架完全拥有自主知识产权的新型涡扇支线飞机。首架飞机为90座级，最大航程约为2000海里，以后还要发展加长型、货运型和公务型等多种系列机型。ARJ21计划于2008年首飞，2009年开始交付用户。

    目前中国民航总局已接受ARJ21飞机的适航申请，美国适航证也有望在2009年底前获得。ARJ售价大约为每个座位28万美元，由国内组装的体型较小的ERJ-145每个座位要36万美元；进口的50座庞巴迪飞机，每座要40万美元。ARJ21每架3000万美元的价格，在国际市场上有很大竞争优势，在国际市场上主要瞄准亚非，而由于新舟60的挺进，南美、非洲和东南亚市场已经熟悉我国的支线飞机，获得以上三个地区的订单也在情理之中。国内市场上，由于税收政策和价格优惠，而且开发的时候就考虑了我国西部地区的需要，特别适合在海拔高、温差大的地区起飞，我们预测ARJ-21将打开国内市场。截止到2007年12月21日，ARJ21飞机已获得173架订单。ARJ-21定下的目标是：未来20年内在国内销售量超过300架，国外200架，并占据中国支线航空市场80%的市场份额。

    据国务院发展研究中心《国产新支线客机发展战略研究》课题组预测，未来数年中国将面临支线客机的采购高峰，2030年，中国支线航空客运量和客运周转量占全部航空运输的比重将分别达到19.3%和6.4%。

    中国支线客机市场具有非常巨大的发展潜力，预计在未来20年内，新增支线飞机450架左右，而支线航空运输所占的比例，将由目前的12%上升至26%。

    通用航空：未来的发展要看低空是否开放

    我国的通用航空自1952年重建后，一直伴随着国民经济的发展而发展，我国把低空多用途通用航空飞行器列为国家中长期科学和技术发展规划纲要的优先主题。到2007年底，我国通用航空业拥有飞机和直升机805架，同比增长14%。作业时间10.1万小时，也比往年有所提高。国内生产通用飞机的企业主要有哈飞集团、洪都航空、昌河飞机公司等，主要机型有哈飞Y12和Z9，洪都农5，昌河Z8和Z11。

    随着社会的不断发展，我国通用航空市场也有了质的变化。过去，通用航空主要服务于农林飞行、人工降雨、航空摄影、航空探矿等准公共产品领域，作业价格依靠政府制定的作业收费标准执行，费用一般由政府部门财政支出，这一领域还将继续稳定增长，但占整个通用航空市场的比重在缩小。2006年通用航空市场规模约为17.9亿元人民币，其中各级政府财政支付约为7亿元人民币。

    通用航空现在另有一个增速迅猛的领域，即市场竞争领域，主要服务项目有石油服务、飞行培训、空中旅游、公务飞行等，其作业价格完全按照市场供需关系来确定。随着人们收入的增长和生活水平的提高，这一领域增长空间更加巨大。比如资源勘探方面，企业需求增多；电力行业的改革使得电力企业更加注重使用直升机服务以提高生产效率；公务飞行、飞行驾驶执照培训飞行、观光游览飞行等项目发展较快，飞行量逐年递增。

    “十一五”期间，中国通用航空平均增长速度将保持在10%左右；预计到2010年，中国通用航空作业飞行时间将达到约14万小时。到2020年，中国通用航空飞机将超过10000架，其中大部分将用于飞行员培训、公务和旅游等领域。

    但是，通用航空业的发展除了受到一般市场经济规律的影响外，还受制于国家的空域管理制度。我国是设防国家，除少数民航航线归口民航管理之外，我国空域归空军管理，而通用航空领域的大部分活动：如工业领域的勘探和遥测、农业领域的飞播和飞洒、以及公务和商务飞行、航空体育、航空抢险救灾等都集中在低空空域进行，空域管制限制了通用航空的发展。低空空域不开放，通用航空就不可能有大发展。

    国家空管部门曾在“十一五”规划中明确提出了逐步开放空域的建议，并在哈尔滨及福建局部地区开展了低空空域开放的试点工作，明确了开放3000米以下的空域，未来试点范围有望扩大，从而给通用航空业带来旺盛的市场需求，但考虑到我国的现实情况，低空的开放只能是逐步推进。但为了促进通用航空发展，我国低空开放必须加快。国家已经承诺推动我国低空空域改革试点工作，为通用航空发展提供宽松的空域使用环境。

    消费升级和人民币升值带动飞机需求

    近年来，中国航空产业得到大力发展。仅2007年，中国国内航线增长了18%，国际航线则增长了11%。中国的民航已经成熟起来，成为世界第二大航空市场。消费升级和人民币升值推动中国民航业进入加速增长通道。预计今后20年内，中国航空运输仍将快速增长，民用飞机市场将不断扩大，航空客运周转量年均增长率高于同期全世界航空运输的平均发展速度。

    经济持续快速发展和人民币持续升值，为航空航天工业提供了广阔的发展空间，预计到2020年中国人均国民生产总值将达到3,000美元。现在城乡居民消费水平逐步升级，对航空运输的需求空前旺盛，大众航空时代正在走来。

    此外，即将召开的2008奥运会和2010年世博会都对我国的航空运输业形成刺激作用，中国民航运输业将继续保持快速增长态势，年均增长有望维持在11%以上，中国将成为全球航空运输业发展最快的国家。

    据民航总局初步预测，2010年前我国民航运输总周转量年复合增长率约为14%。2020年民航运输总周转量将达到1,400亿吨公里，旅客运输量将达到7.7亿人次，货物运输量将达到1,600万吨。

    运输业的发展必然带动旺盛的民用飞机需求，推进我国航空工业现有的零部件加工及飞机维修企业迅速发展。仅2005年，中国各家航空公司就向波音、空中客车两家国际民机市场的垄断“寡头”订购了442架飞机，目录价格高达2000亿元左右。截至2007年底，民航全行业运输飞机总数为1131架，2010年全行业机队规模将达到1588架，2020年将达到4000架。

    虽然民航运输受经济波动、航油价格和安全事故等不确定因素的影响巨大，但是航空制造业由于其制造周期较长，短期的民航运输的不确定因素不足以影响航空制造业的稳定性增长。

    我国目前60%民用飞机都是波音制造，30%被空客独占。由于中国航空市场巨大，各大民航巨头均把中国区列为重点关注对象，并对未来20年的市场作出了预测。

    波音预测未来20年内，中国将需要3400架新的民用飞机，价值约3400亿美元。在20年预测期内，中国将是发展速度最快的市场，成为美国之外最大的民用飞机市场，2026年，中国国内航空市场将增至现在的5倍，略大于目前的北美内部市场。随着中国航空旅行和货运市场的持续高速发展，到2026年，中国的机队规模将增至近4倍，达到4460架飞机。波音公司全球飞机需求预测不包含涡浆支线飞机、通用飞机需求，如果考虑这些需求，那么飞机需求量及价值将更大。

    空客与波音预测基本一致，认为民用客机的最大需求来自于亚太，其中中国是最大的民机市场，2006~2026年，共需要3050架新民用飞机。

    巴西航空工业公司对我国支线飞机需求作出了预测，2008~2027年，中国对30~120座中小型商用飞机的需求量将增加7.5%，远超其预计的4.9%的世界平均增长率。未来20年内，亚太地区和中国对30～120座级市场的飞机需求量为1270架，市场总值为420亿美元。

    根据中国航空工业发展中心预测，2007-2026年期间，依据航空旅客周转量年均增长率8.4%，货运10.5%，未来20年中国飞机需求3365架，其中大型喷气客机2467架，支线客机898架。初步估算，这些飞机市场价值2200亿美元。

    军用飞机：面临全面换装升级我国军用航空制造业布局分明我国承制军用飞机的企业集中在一航集团和二航集团的下属企业，产品种类和型号互不相同，不存在直接竞争。一航集团主要研制战斗机、轰炸机以及关教练机，而二航集团主要生产攻击机、直升机和教练机。

    战斗机是我国航空工业产量最大的飞机品种，代表我国军机最先进水平的第三代战机歼10已开始装备部队。但相比美国和欧洲的现役战机，我国战斗机的机型还比较落后，主力机型为歼7、歼8，处在战斗机第二代的水平，而国际先进机型为第四代。

    在轰炸机方面，虽然我国大型轰炸机的研制能力不足。西飞自主研制出了飞豹战机(JH-7)，达到国际领先水平，但目前主要装备海军，空军主力机型仍为轰6。

    运输机方面，主要有西飞研制的运7和陕飞研制的运8，运9，其载重量均不超过20吨，而国际先进运输机载重量高达百吨以上，如美国C-5运输机最大商载118吨、乌克兰生产的安-124最大商载150吨。虽然两大集团都生产军用运输机，但目前我国还没有研制出自己的大型运输机。

    直升机方面，哈飞研制了Z9系列、H系列直升机，昌河飞机公司研制了Z11军民用直升机，我国初步具备了自主研制直升机的能力。

来源：中金在线

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