浦东建设增发遇冷承销团包销9216万股

2008年06月26日 08:29 来源：解放网－每日经济新闻马宇飞

[发表评论] [推荐朋友] [关闭窗口] [打印本稿]

·机构预测明日大盘走势

    随着A股市场的暴跌，许多上市公司的股价纷纷跌破其增发价格，这也让投资者对上市公司的增发行为“用脚投票”。

    近日实施增发的浦东建设(600284，收盘价10.47元)便处于这样的尴尬境地。公司今日公布此次增发的中签结果，网上中签率为100%，网下配售更是出现没有一家机构投资者参与的现象。

    增发价格每股10.64元

    公告显示，浦东建设此次增发1.2亿股，发行价格每股10.64元，募集资金12.768亿元。

    按照公司原来的计划，此次发行将采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。

    其中，原无限售条件A股股东最大可按其持股数量以10：3的比例行使优先配售权，即最多可优先配售4768.73万股。其他在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者发行数量将不低于7231.27万股，增发股份在网上、网下预设的发行数量比例分别为50%，50%。

    为了此次增发，浦东建设还特意请来海通证券作为保荐人及主承销商，希望能凭借其强大的实力，顺利完成再融资。

    申购不足承销商吃下近8成

    然而，受到两市大盘大幅下挫的影响，浦东建设的股价一降再降，至6月20日停牌前，其股价已跌至10.47元，跌破了10.64元的增发价格，再加上市场信心极度萎靡，此次增发结果便可想而知。

    公司今日发布的公告显示，此次原无限售条件A股股东共有2284户参与申购，有效申购量仅179.27万股，占发行总量的1.49%，远远低于原计划的4768.73万股。

    同时，网下机构申购，出现了没有一家机构投资者参与申购的惨状。而网上也仅有384户社会公众投资者参与申购，有效申购数为2605.1万股，占发行总量的21.71%。

    由于有效申购数量均未超过预计配售数量，此次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外，网下机构投资者申购的配售比例与网上中签率全部为100%。

    由于申购不足，此次增发的承销团须全部包销剩下的9215.62万股，占到发行总量的76.80%。而作为本次增发的保荐人兼主承销商，海通证券这回可是“哑巴吃黄莲，有苦说不出”。

    分析人士认为，再融资已被市场唾弃。包括浦东建设在内，今年完成增发的12只股票全部跌破增发价格。在市场极度脆弱的时候，任何融资计划都会让股东“用脚投票”。

浦东建设增发遇冷 承销团包销9216万股

浦东建设增发遇冷承销团包销9216万股