摩通维持中石油"减持"评级

2008年08月29日 13:38 来源：中国证券报

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    摩根大通昨日发表报告表示，维持中石油(00857.HK)“减持”评级，目标价8.75港元。摩通指出，中石油中期每股盈利为该行全年预测的42%，主要受炼油业务拖累。中石油10亿美元购中油香港(00135.HK)52%股权，作价约08年预测市盈率6倍，并不太贵。该行预期，中石油下半年因油价回落而业绩轻微复苏，但并不能完全恢复，维持盈利将相对疲弱的看法，公司现金流将成为问题。

    高盛昨日表示，中石油上半年纯利536亿元人民币，同比倒退34.5%，分别较该行及市场预期低14.3%及7.4%。该行认为全年纯利预测1365亿元及市场预测1415亿元人民币存在下调风险。高盛指出，中石油上半年勘探及生产业务EBIT低于预期，主要由于油气产量较预期少，以及实现油价略低于预期；炼油EBIT则符合预期，而化工及天然气EBIT更带来惊喜。高盛指出，中石油或成为潜在调整暴利税的最大受益者，但料该项政策年内难以实施。

    此外，美林表示，重申中石油“跑输大市”评级，目标价8.5港元。报告指出，中石油上半年纯利轻微低于预期。该行认为，成本上涨及再投资回报仍为关键挑战。

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