大摩下调中资电力股目标价

2008年08月12日 09:00 来源：中国证券报

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    摩根士丹利昨日表示，将内地电力行业评级由“与大市同步”降至“审慎”，认为上半年最坏经营环境已过，但回报仍较低。

    大摩将大唐发电(00991.HK)评级由“与大市同步”降至“减持”，反映估值溢价，目标价由8.5港元降至3.7港元；华润电力(00836.HK)成本控制、煤炭政策及资产负债比强劲，获“增持”评级，目标价由32.5港元降至24.6港元；华能国际(00902.HK)目标价由7.1港元降至4.5港元，维持“减持”评级；华电国际(01071.HK)目标价由3.96港元削至2.2港元，维持“与大市同步”评级。报告指出，经煤炭限价及电费上调，大摩相信中资发电商最坏营运环境已过，但对未来并不感乐观，相信行业将进入低盈利1-2年，主因盈利受政策支配。

    此外，惠誉昨日表示，将大唐发电长期外币与本地货币发行人违约评级与高级无抵押债务评级，由“BBB”调低为“BBB-”。确认该公司短期外币与本地货币发行人违约评级为“F3”，展望为“稳定”。惠誉还表示，由于燃料价格及财务成本上升，对华能国际业绩构成负面影响，将该公司长期外币与本地货币发行人违约评级与高级无抵押债务评级由“BBB+”调低至“BBB”。

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