从3万亿到2万亿 基金公司剑尖上的舞步

2008年09月01日 09:13   来源:上海证券报   梁锐汉
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    截至上周五,国内59家基金公司旗下364只基金陆续公布完半年报,数据显示,中国基金业上半年的净亏损超过万亿元,创下中国基金业10年历史上的一个纪录。中国基金业资产管理规模在2007年达到3万多亿元,而截至2008年二季度末,公募基金资产规模下滑到2万多亿。从3万亿到2万亿,只是数字上的一个变化,却是基金公司的舞步不再轻盈,投资者从贪婪到恐惧的转变。

    来自晨星的数据显示,截至2008年8月28日,股票型基金今年以来平均亏损了44.4%。其中,今年以来亏损超过50%的基金占比为15%,亏损率在40%-50%之间的占66%,亏损率在30%-40%之间的占18%,亏损率在30%以下的仅占1%。从这个角度来看,如果9月份市场没有出现较大的回升,到三季度末基金的今年以来亏损将很可能进一步放大。

    上半年报披露的另一个数据是,基金公司的管理费与去年相比大幅增加。数据显示,上半年基金公司的管理费收入达到188亿元,同比增长超过一倍。公募基金按照固定比例提取管理费的模式,使得资产规模的增长是其管理费大幅增加的主要原因。2007年上半年中国股市还处于牛市中,在2006年收益率超过100%的刺激下基民们的入市热情空前高涨,而基金公司此时的大比例分红、拆分等营销策略也助长了这种势头。在这种情况下,一个独立、专业的投资顾问群体的缺失便成了中国基金业的软肋,投资者在购买基金时得到的专业指导和风险提示不足,使得理性的天平没有办法平衡。(晨星(中国)研究中心)
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