"打新债"走红"打新股"失色 发债融资远超股市
2008年09月05日 18:35
来源:新民晚报
[
发表评论
] [
推荐朋友
] [
关闭窗口
] [
打印本稿
]
·
机构预测明日大盘走势
·
独家:每日A股数据精粹
·
析中国龙投资组合样本
·
股市实时行情数据一览
·
每日股市交易提示一览
·
证券报纸每日机构荐股
·
火车实名购票断了黄牛财路
·
广发基金:五大行业浮现机会
·
虫草价疯狂 何以超黄金
·
九国评级遭降 欧债危机升级
·
泰康人寿保费首现负增长
·
农超对接"平价蔬果"上市
·
中信证券去年净利125亿
·
基金实时行情资讯一览
·
封闭式基金折价率排行
·
财经各类知识技巧汇总
·
证券机构分析文章一览
·
证券分析师看市有话说
·
理财师解读理财那些事
今天起至9月8日,总额不超过59亿元的万科公司债券开始通过深圳证券交易所交易系统以票面价格平价发行。万科债券的发行,无疑为上市公司的公司债发行节奏提速增添了新的动力。
交易时间网上申购
据了解,08万科债分为有担保和无担保两个品种。有担保品种为5年期固定利率债券,发行规模为300000万元;无担保品种为5年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,基本发行规模为150000万元,根据市场情况可超额增发不超过140000万元,最终发行规模不超过290000万元。本期债券有担保品种票面利率询价区间为5.50%-6.00%,无担保品种票面利率询价区间为7.00%-7.50%。本期债券有担保和无担保两个品种的最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。个人投资者可以在9月5日和9月8日每日正常的交易时间通过深圳证券交易所交易系统参加网上申购。
发债融资远超股市
今年以来,公司债发行如火如荼。统计表明,2008年上半年,企业通过发行债券方式再融资规模已达3504.6亿元,已远远超过新股发行、增发(含定向增发)、配股等股本融资方式。其中,10家上市公司发行了564.85亿元分离交易可转换债,38家企业发行了1160亿元企业债(同期的2007年上半年,只有25家企业发行了企业债,发行总额仅为360.8亿元),并且公司债发行还将有加速趋势。据统计,目前已有包括中石油600亿元、中电信500亿元、中石化200亿元等20多家公司公布了发行公司债打算,下半年公司债发行规模将超过1000亿元。可以相信,公司债市场将成为我国资本市场2008年的最大看点。
事实上,公司债的发行大受企业和市场欢迎,今年7月2日,08新湖债网上发行的9亿元,数分钟内就告售罄即是明证。那么,为什么公司债会如此受企业和投资者青睐?受企业欢迎,主要是由于今年以来股市低迷,股权融资在A股市场频频遇冷,同时监管部门对股权融资的审批日渐审慎,增发等再融资方案获准难度增大。统计显示,今年上半年有78家上市公司进行了增发(含定向增发),募集资金总额为1226.4亿元,另外仅有7家企业配股募集资金113.9亿元。既然再融资计划很难实现,企业当然选择较为方便的公司债以求头寸,这样发行公司债就成为了上市公司融资的一条重要渠道而深受企业欢迎。
固定高收益受追捧
公司债之所以日益受投资人追捧,除了今年以来股票市场的跳水行情,让投资者看到了巨大风险,因此弃股票而转投债券市场外,更由于"固定高收益、投资风险低"的独特优势,使其成为很多投资者规避股市风险的首选。另外,公司债的票面利率尤其是今年发行的公司债的票面利率比同期的银行存款和国债利率基本高出30%至50%,而且远高于银行理财产品的平均年化收益率,如08新湖债票面利率就高达9%。与此同时,一些公司债还提供了很多收益保障,如由第三方提供无条件不可撤销的连带责任保证担保等,这种种优势的存在自然令其备受青睐。"打新债"也因此成为继去年"打新股"之后投资者蜂拥的又一热点。(记者许超声)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
·
公司债热销 机构"打新债"获利不菲
2008年09月11日
·
万科确定公司债票面利率
2008年09月05日
·
政策支持是推手 1500亿元公司债发行"井喷"
2008年09月04日
·
泛海建设:有意发公司债 规模或在32亿元左右
2008年09月03日
·
弱市发债风向标? 苦等一年万科59亿公司债终获批
2008年09月03日
·
1500亿公司债箭在弦上 债市扩容产生何等机会?
2008年09月03日
要闻导读
·
最高人民法院明确企业资不抵债认定标准
·
国务院出台支持河南加快建设中原经济区指导意见
·
北京上海等地黄金周楼市惨淡 购房者仍选择观望
·
十一黄金周全国零售和餐饮企业销售额达6962亿
·
前三季A股半数散户亏超30% IPO融资致股灾来临
·
惠誉国际下调意大利和西班牙的主权信用评级
·
[财经名博秀]
马云收雅虎最大障碍是政治因素
·
辞职员工曝GUCCI门店虐待员工致多名孕妇流产(图)
·
不知不觉成“卡奴” 信用卡有多少收费不为人知
·
月入2万的保险营销员的一天 客户是“泡”出来的
·
【
合作专栏
】纺织服装板块上市公司周周看
·
CE大本赢(软件说明&下载)
银行T+0理财品受青睐
网友评论
目前已经有
条评论
发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符)
请您注意:
·请遵守中华人民共和国有关法律法规、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及《互联网新闻信息服务管理规定》。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·中国经济网新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·您在中国经济网发表的言论,中国经济网有权在网站内转载或引用。
·发表本评论即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向新闻跟帖管理员反映。
商务进行时
·
日韩终结货币互换协议
·
债市元气缓步恢复
·
黄金价格跌穿1300美元
·
新三板扩容尘埃落定
财智人生
更多
“夫妻店”如何避风险
“买房梦”破灭的样本
揭“豪门女婿”身价
“中国大妈”赔了
·
保护车辆可加保自燃险
·
人民币中间价连跌5天
·
医药股弱市不弱
·
贵金属投资或迎转机
·
上海大众骗补事件发酵
·
别把退休年龄过度经济化
·
二维码:“扫”出食品来路
·
浙江春茶销售逆势增长
·
临桂旅游做足“山水文章”
财界奇闻
更多
微信开通在线支付
“致青春”消费高涨
股票式茶叶你敢买吗
股民最怕"夫妻上市公司"
当前位置
财经频道
>
债券
>
债券滚动报道
> 正文
中经搜索
·
财经大数据
·
金融消费者权益保护
·
基金人物秀
·
中经即时解盘
人民网
新华网
中国网
中国日报网
国际在线
CNTV
中青网
中国台湾网
中广网
中国西藏网
中新网
中工网
光明网
百度
新浪
搜狐
网易
凤凰
腾讯
和讯
友情链接
国家机关
地方政府网站
地方新闻网站
媒体网站
中央企业
金融机构
热点网站
财经网站
电子商务
更多