万科:如期发行59亿公司债发债计划不推迟

2008年09月04日 08:25 来源：东方早报刘秀浩

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    万科企业(000002)将于周五正式发行总额达59亿元的公司债券，早报记者昨日获悉，目前投资者认购万科公司债相当踊跃。今天万科将在网上进行路演。

    发债计划不推迟

    昨天有消息称，万科原定本周发行至多29亿元人民币无担保公司债券将推迟发行。

    有证券分析师向记者表示，考虑到目前个人投资者认购比例较高，监管部门有意适当调低个人投资者认购比例，加大机构认购份额。与此同时，近期债市二级市场收益率走低，使得此前确定的无担保部分的利率询价区间略显偏高，万科可能也考虑适当调低发债利率，这种情况下，导致万科临时推迟本期债券发行。

    不过昨天，万科集团相关人士向记者表示，公司发债计划并未改变时间安排，一切按照计划进行，今天公司的网上路演将如期举行。

    万科9月2日发布公告，公司将于9月5日以平价发行总额不超过59亿元、5年期固定利率的公司债券，并于9月4日举行网上路演。

    根据公告，万科本次公司债分为有担保和无担保两个品种，有担保债券发行规模30亿元，票面利率询价区间为5.5%-6.0%，无担保债券基本发行规模为15亿元，根据市场条件可超额增发不超过14亿元，最终发行规模不超过29亿元，票面利率询价区间为7.0%-7.5%。

    根据中诚信证券评估有限公司的综合评定，万科的主体信用等级为AA+，本次发行中有担保品种的债券信用等级为AAA，无担保品种的债券信用等级为AA+，显示风险处于极低和很低之间。这也是迄今为止，房地产行业中信用级别最高的债券评级。

    不到两年筹资200亿

    加上此次发行公司债的59亿元，万科在不到两年时间里已经从内地资本市场上获得近200亿元资金。

    2006年12月份，万科通过定向增发募集资金42亿元。随着公司2007年进入扩张期，资金需求也越来越迫切。

    2007年8月，万科又通过定向增发募集了100亿元资金，增发所募集资金拟投资11个项目，项目总投资约为313亿元。今年8月22日，该融资计划获得发审会通过。8月30日，万科再次宣布发公司债融资59亿元。

万科:如期发行59亿公司债 发债计划不推迟

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