神马实业(600810)
产品有望量价齐升
日信证券分析师发表研究报告，预计公司2009-2011年业绩分别为0.03元、0.85元和0.97元，并指出其估值在同类公司中属于较低水平，且2010年公司业绩空间巨大，因此给予其“买入”的评级。
公司是目前国内最大的尼龙66生产企业，尼龙66工业丝产能为10万吨，其中帘子布产能达到4万吨。分析师认为，各下游行业的强劲复苏将导致对尼龙66的需求量大幅提升，预计2009-2011年尼龙66产品的年均需求增长将保持在15%的水平，对尼龙66切片的需求量可分别达到40.73万吨、46.84万吨和53.87万吨。
分析师指出，商务部从2009年10月13日开始，对国外进口企业尼龙66切片征收为期五年的反倾销税，这有利于国内企业打开销路，并提升开工率。同时也给国内产品带来一定的价格优势，从而有利于相关企业提升其经营业绩。作为龙头企业，公司将明显受益此项反倾销税的实施。
此外，下游各行业对尼龙66产品的需求量也在不断上升。尼龙66的主要生产原料己二酸的价格出现了较快上涨，分析师预计，由于国内产能难以满足需求，以及反倾销税率等因素存在，国内尼龙66产品有望在较长时期内保持较高的价格水平。
武汉中百(000759)
受益区域经济提速
中金公司分析师发表研究报告认为，公司业绩增长的确定性较强，预计其2009-2011年净利润增长有望达到24%、28%和32%，对应每股收益分别为0.31、0.40和0.53元，给予其“推荐”的评级，目标价为14.3元。
公司是湖北第一大超市零售商，区域优势显著；其网络渗透和管理优势突出，盈利规模和同店增速在超市业名列前茅。分析师经过测算认为，公司省内门店数量还有翻倍的空间，内生增长也有提升的潜力，因此今后3年公司业绩快速增长仍有保证。其主要依据是，公司仍有很多尚未进入的区域，且湖北全境城市化进程将加快，再加上武汉1+8城市圈和高铁建设均会对提振区域经济、加速城市化、提升公司的门店扩张空间起到积极作用。2009年四季度公司同店增长反转至16%左右，超出其它超市公司，净利润增长高达36%。分析师认为这一趋势有望在2010年延续；新店扭亏也是公司业绩持续增长的重要动力。
毛利率方面，分析师预计其今后两年会逐步提升，其中仓储超市每年提升的幅度为0.3%，便利超市提升幅度为0.5%。主要的动力来自：规模效益提升、商品直采比例的增加、商品结构的调整以及增值服务的增加。
恩华药业(002262)
充分分享行业机遇
招商证券分析师发表报告，预测公司2009-2011年EPS分别为0.30元、0.44元、0.62元，首次给予其“强烈推荐”的评级。分析师同时指出，公司新产品获批时间的不确定性使其存在一定的风险。
公司所处的三个子行业分别为麻醉领域、精神类用药领域和神经类用药领域。其中麻醉领域由国家严格管控，基数极低，市场的扩容已被印证。精神类用药领域同样由国家严格管控且基数低。公司重点布局在分裂症用药，该部分市场增速较快且稳定。神经类用药领域，公司重点布局抗癫痫药，该部分增速也较快。分析师指出，以上三个领域由于市场相对垄断，行业内的公司本身就能够受益行业发展的黄金阶段，而恩华的研发、销售相对更均衡，因此受益幅度应该更大。
公司近两年正是依靠优秀品种利培酮实现了稳定的高速增长，目前公司的在研品种较多，若能再押中1-2个医改“重磅炸弹”，则增速将大超预期。分析师认为，公司的收入、利润、市值、股本都不大，凭借资本市场的杠杆，更容易汇聚资源，在黄金发展期中抓住机遇。而小基数和高成长，也让公司的业绩有更强的扩张弹性和想象力。
葛洲坝(600068)
业绩题材兼备
中信建投证券分析师发表研究报告认为，公司是建筑央企中较好的投资标的，其2010年业绩将持续快速增长，国际和新疆市场将成为驱动业绩增长的新引擎；预计公司2009-2011年EPS分别为0.60元、0.77元和0.93元，继续维持对公司“增持”的评级，6个月目标价为18元。
公司作为以水利水电工程起家的建筑央企，多年来坚持建筑工程施工、基础产业投资运营和房地产开发经营三大主业。分析师认为，与其它建筑央企比较，公司产业链布局完整，盈利能力更强；且并购重组预期强烈，业绩的提升空间更大，因此分析师相对看好公司中长期的增长前景。
分析师指出，公司短期内股价表现的催化剂有以下几方面：其一，新疆资源矿产市场(预计是煤炭)取得突破；其二，优质资产注入预期，即盈利能力较强的电力设计央企资产和920项目部分资产划转给集团后提升整体上市预期；其三，2009年年报高送转；其四，新疆区域振兴政策即将出台带来的主题投资机会；其五，参股金融公司，公司目前持有大量金融资产的处置将为其带来巨额投资收益。
中鼎股份(000887)
提升可持续发展能力
平安证券分析师发表研究报告，对公司未来三年的成长性持乐观预期，并认为2010年北美公司的经营超预期的可能性较大。分析师认为，发行可转债项目将增强公司的可持续发展能力，据此将公司每股收益预测上调至2010年0.65元、2011年0.84元，并维持“强烈推荐”的评级。
公司此次拟公开发行可转债所募集资金将用于一系列橡胶制品、金属零部件生产线的扩建项目，募集资金到位之前，公司将根据项目实施进度情况暂以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。根据发行规模进行估算，分析师认为其股本扩张幅度和对业绩摊薄的影响程度较小。
分析师还指出，公司2010年将进入多元化和国际化的良性循环，其1月、2月收入连续创出历史新高，产品订单饱满、价格稳定。国内市场方面，公司积极推进业务多元化，预计公司在扩大汽车业客户配套范围的同时，还将积极拓展高速铁路、船舶、军工、电力设备等领域的配套设施。海外市场方面，公司的拓展成效已经显现，并将成为公司2010年业绩增长的重要驱动力。其中美国中鼎2010年1月份实现了盈利，分析师预计美国公司在2010年的盈利有望超过800万元。(王安宁整理)
（责任编辑：王慧梅）
