11月17日证券类报刊机构荐股汇总

2009年11月17日 10:58 来源：中国证券报

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    深圳能源(000027)

    公司是深圳重要的电力能源供应商，区域竞争优势突出。

    走势上，该股今年9月底二次探底成功后，酝酿恢复性上扬行情，近期维持稳步盘升格局，均线系统呈多头排列，后市仍有继续扬升空间，投资者可适当关注。(九鼎德盛朱慧玲)

    浙江龙盛(600352)

    公司是国内染料龙头，形成7万吨分散染料的产能。公司01年开始进入活性染料,，成为国内重要的活性染料生产企业。目前主营业务分为分散染料、活性染料、染料中间体、减水剂和纯碱等。

    二级市场上，该股近日走势稳健，随着染料消费的回升，其业绩有望得到进一步改善，投资者可适当关注。(北京首证)

    旭飞投资(000526)

    公司公告显示，公司计划以全部资产和负债与贵州永吉房地产开发有限责任公司及贵州永吉印务股份有限公司其他股东持有的永吉印务100%的股权进行置换，差额部分由公司发行股份购买。公司计划以9.26元/股的价格发行不超过1.3395亿股。重组完成后，公司将从房地产企业转型成为印刷企业。

    走势上，近期该股处于横盘整理状态，在60日均线上方获得较强支撑，目前5日和10日均线交汇在一起，显示出翘头向上态势，有利于股价继续走强，投资者可适当关注。(金证顾问林艳云)

    华能国际(600011)

    公司的三季报显示，其三季度单季盈利逾20亿元，超过今年上半年总盈利。同时，为使盈利快速增长具有持续性，公司针对火电发电比重大，对煤炭能源依赖较重的情况，采取相关措施，积极介入煤炭开采领域。公司对上游煤炭延伸的力度，有利于平滑煤价涨跌对公司业绩的影响。

    二级市场上，该股前期一路下滑，近期在7元附近企稳，形成重要运行平台，国庆后震荡盘升，形成较为完整的上升通道，短期形成下跌缩量、上涨放量格局，投资者可适当关注。(杭州新希望)

    深圳惠程(002168)

    公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，拥有比较完整的产业链条，相关产品加工及工艺控制手段处于行业领先。

    走势上，该股9月29日见底12.8元后，呈现稳健攀升态势，重心不断上移，突破5日均线后形成多头排列的上攻态势，量能持续放大，新增资金介入迹象明显，投资者可逢低关注。(华融证券曾璐)

    新华医疗(600587)

    公司是我国较大的消毒灭菌设备研制生产基地，也是国内生产放射治疗设备品种较多的企业，主要产品有消毒灭菌设备，放射治疗设备等。

    二级市场上，该股短线技术指标稳健，显示仍有继续上攻潜力，投资者可逢低关注。(九鼎德盛肖玉航)

    一汽轿车(000800)

    2010年业绩将显著增长

    招商证券分析师发表报告指出，考虑到未来公司业绩高增长确定性以及2010年公司可能成为一汽集团整体上市的平台价值，继续维持公司“强烈推荐-A”的投资评级，预计公司2009、2010年EPS分别为0.81及1.28元，并上调其目标价至32元。

    分析师预计公司10月份销量达2万辆，2009年全年销量将达18万辆，预计2010年销量将增至24万辆，公司2010年业绩将出现显著增长。

    一方面，公司产品布局基本完成，销售网络建设也较为健全，公司产品包括睿翼2.5L、睿翼2.0L、老M62.0L、B70、B50，形成了各车型之间差价在2-3万元较优的产品系列。另一方面，公司的产能利用率处于高位，奔腾和马自达系列产品共线生产，第一工厂年产能20万辆，处于满产状况，第二工厂将根据需要逐步释放产能，预计到2010年底新增产能将达10万辆。

    此外，分析师估算B50和睿翼这两款产品开办开发及模具费用分别将达14亿元，约1/3费用化；尽管新品投放期营销费用大幅增加，但到2010年这两项费用率将出现下降。同时，销量的上升也将带来盈利增长，5月份B50开始销售，目前销量在6000辆/月的水平，睿翼2.0L也已投放市场，随着这两款车销量的逐步增加，预计公司的盈利水平将大幅提升。

    国电电力(600795)

    资产注入有效提升业绩

    国电电力公布资产注入方案：公司决定按照6.97元/股向大股东国电集团定向增发不超过7.83亿股，募集资金用来收购国电江苏电力公司80%的股权。安信证券分析师指出，本次资产注入有助于上市公司价值的提升，维持公司“增持-A”的评级及10元的目标价。

    本次发行完成后，公司将进入江苏市场，电厂区域分布更为合理，这有利于分散公司的经营风险，并增强公司的核心竞争能力。而江苏区域电厂是集团内部盈利最好的电厂，这再次显示了集团对公司的扶持力度。

    分析师认为，此次收购对公司业绩的增厚将较为明显。江苏公司运行机组系大容量、高参数的发电机组，同时所在地上网电价和机组利用小时均处于较高水平，所属电厂盈利能力高于现有机组，这将显著提升公司业绩。收购前分析师预计公司2010、2011年每股收益分别为0.35及0.37元，收购完成后其每股收益将达到0.40及0.47元，业绩增厚16%-26%。

    此外，公司的大股东持股比例也显著上升。按照6.97元/股的增发价，本次发行股本将增加7.12亿股，大股东的持股比例将由53.42%上升到58.80%。而大股东股权比例的上升将使公司的核心地位更加稳固，分析师指出，大股东6.97元/股的认购价可视为公司的价值底线。

    龙净环保(600388)

    充分受益低碳经济

    国泰君安分析师发表报告，预计公司2009-2011年EPS分别为1.14、1.36及1.67元，考虑到环保行业的平均估值水平以及公司在行业的龙头地位，维持其35元的目标价及“增持”评级。

    公司经营范围包括除尘、脱硫、脱硝等业务，这些业务以防治大气污染为目标，有低污染的特性。分析师看好公司所处行业的发展空间，主要基于以下几个原因。其一，烟尘排放标准有可能从150mg/m3提高至30mg/m3，这样现有超过200亿元的存量除尘器将有逾一半需要被改造或者更换。其二，尽管火电年新增装机容量不如以往，但分析师认为仍可维持在3000万KW或者以上的水平，脱硫年均新增需求和改造需求合计仍在100亿元以上。其三，非火电脱硫市场正在启动，如钢铁行业，预计非火电脱硫市场总容量在200亿元以上。其四，海外除尘脱硫市场预计在200亿美元左右。其五，脱硝政策到位后，将带动脱硝业务发展，预计脱硝年均市场容量近50亿元。

    作为大气污染防治设备行业的龙头企业，公司手持订单充足，已排满至2010年。凭借技术和成本控制等优势，分析师认为公司可以在除尘脱硫市场继续保持领先地位，且出口、脱硫BOT和脱硝将成为公司新的经济增长点。

    中远航运(600428)

    短期仍以交易性机会为主

    华泰证券分析师发表报告指出，公司当前股价已基本反映了2010年业绩向好的预期，在2010年上半年行业形势进一步明朗之前，公司股价缺乏明显的刺激因素，因而短期来说，公司的投资机会仍以交易性机会为主。不过，长期来看，公司新船不断交付，资产质量提升，盈利能力增强，分析师仍看好公司的长期发展前景，并维持其“推荐”的评级。

    分析师认为，公司多用途船运价三季度已经见底，预计四季度将出现恢复性上涨。受整个干散货市场的影响，多用途船运价实现恢复性反弹，预计2010年将维持波动走势，不会出现趋势性的上涨。

    由于原油价格较低，09年上半年公司海上钻井平台的业务量较少，这将导致公司2010年半潜船业务量不足。此前，公司一般会在当年锁定第二年的业务量，而目前公司的半潜船只是锁定了2010年一半左右的业务量。因此，分析师预计公司2010年半潜船业务将比09年差。

    不过，尽管未来重吊船经营面临较大的竞争压力，但随着09年下半年经济好转以及新合同订单的执行，2010年公司的重吊船仍将维持较好的盈利能力。另外，2011年之前，公司会淘汰所有盈利能力较差的杂货船，杂货船的淘汰有利于公司优化运力，并集中精力于优势船型，从而提升公司整体的盈利能力。

    大厦股份(600327)

    汽车销售业务或将是亮点

    天相投顾分析师发表研究报告，维持公司2009年-2011年EPS分别为0.50元、0.57和0.67元的预测，并维持公司“增持”的投资评级。

    公司的汽车销售业务享有垄断优势，这或将是未来公司业绩增长的最大看点。公司的汽车销售业务主要是以东方汽车公司和新纪元汽车公司为载体实施的，目前公司共有33家汽车4S销售店；其中，新纪元汽车公司于2008年5月份完成收购，收购完成后，公司的汽车销售业务占无锡市汽车销售业务的比例在50%以上，形成了垄断局面。

    2009年上半年，公司汽车销售业务实现收入15.5亿元，同比增长67%，垄断效应较为明显，分析师认为，未来公司汽车销售业务的看点主要有两点。其一，随着公司确立在无锡汽车销售市场的垄断地位，公司议价能力会进一步提升，从而有利于带动毛利率提升；其二，公司未来会进一步强化汽车保养、维修等配套业务的发展，这将带来毛利率的提升，相对于稳定的百货业务，公司的汽车销售业务弹性较大，因而公司总体业绩的变动对汽车销售业务业绩的变动会更加敏感。

    同时，公司在2008年底完成了对商业大厦A楼和B楼的整合，两商厦合并后经营面积为5万平方米，定位于高档百货，分析师认为，百货业务未来在营业收入和毛利率方面将有较大的提升空间。

（责任编辑：王慧梅）