08月18日证券类报刊机构荐股汇总

2008年08月18日 09:13 来源：中国经济网综合

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·机构预测明日大盘走势

    开滦股份(600997)

    开滦股份上半年营业收入为47.12亿元，比去年同期增长103.75%；归属于母公司的净利润为6.51亿元，同比增长210.7%；实现每股收益1.16元，超出我们此前的预期；ROE达到19.26%，同比提升11.15个百分点。

    公司上半年业绩超预期的主要原因是肥精煤和焦炭价格毛利率均大幅提升。公司目前已经从原来的以煤炭为主业逐渐转为以焦化为主、煤炭为辅的煤焦一体化生产企业。公司上半年的煤炭收入占总收入的比重约为三分之一，但贡献的利润却在50%以上。公司上半年煤炭产、销量基本与上年持平，但肥精煤外销量和价格增长较多。精煤外销增长37.4%，达到101万吨；精煤平均价格约为1000元/吨，同比增长45%。煤炭业务毛利率同比提高9个百分点至48.8%。在冶金焦方面，公司上半年焦炭产销量同比增加22%，达到164万吨，增量部分来自于07年二季度投产的200万吨京唐港焦化一期。焦炭均价达到1776元/吨，同比提升91%，毛利率也大幅提高18.9个百分点至24.8%。公司一季度和二季度整体毛利率均在31.5%左右。由于二季度煤价和焦炭价格的大幅上涨，该季度营业收入环比增幅达25%，而销售费用和管理费用增幅相对较小，二季度销售净利率环比提升2.2个百分点至14.8%，同比提升6.9个百分点。

    截至8月中旬，公司所在地河北唐山肥精煤出厂含税价已经达到2150元/吨，二级冶金焦含税价达到3000元/左右。我们预期下半年公司的精煤价格将保持高位，而焦炭价格可能出现小幅回落。公司全年精煤均价涨幅在70%-80%，煤炭毛利率有望好于上半年，而焦炭毛利率将基本保持在目前水平，预计公司前三季度净利润同比增幅在200%-250%之间。

    公司5月底公开增发不超过5612万股的再融资预案获得证监会核准，预计此次增发将在年内完成，募集资金不超过11亿元，主要用于在建的焦化项目，包括200万吨/年京唐港焦化二期、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期及30万吨煤焦油等项目。如果增发顺利完成，这些项目有望在2010年左右投产。

    假定公司年内顺利增发5612万股，我们上调公司08和09年业绩预测，预计增发摊薄后的EPS分别为2.38元和2.56元，对应08年动态PE约为12倍。考虑到公司焦炭业务可能面临上游原料焦煤价格上涨和向下游转移能力减弱的因素，我们维持公司“谨慎推荐”的评级。

    主要投资风险：公开增发方案能否顺利进行，从而影响到在建项目进展的风险；焦炭价格回调的风险、资源税改革调整幅度高于预期的风险等。(长城证券赖礼辉)

    宝钢股份(600019)

    公司是我国钢铁行业的龙头企业，产品结构比较完整，生产工艺水平国内领先，特别是在冷轧薄板、宽厚板和高档线材等方面拥有很强的技术储备实力。

    二级市场上，该股前期随大盘持续下跌，目前动态市盈率仅为9倍左右，估值逐渐具有吸引力，近期持续平台震荡整理，后市一旦大盘继续转暖，则有望酝酿补涨行情，投资者可逢低关注。(世基投资)

    威远生化(600803)

    二级市场上，该股近期持续下挫，短线下跌幅度较大，近日逐渐止跌企稳，技术指标有望转强，后市一旦获得成交量的有效支撑，则有望震荡走高，投资者可关注。(大富投资)

    栖霞建设(600533)

    走势上，该股近日到达阶段低点6.53元以后，持续小阳线攀升，同时成交量也随之温和放大，有止跌企稳迹象，后市一旦大盘企稳反弹，则有望随大盘继续酝酿上攻，投资者可适当关注。(国海证券王安田)

    孚日股份(002083)

    公司主业经营稳定，公司上半年实现净利润约9427万元，同比增长11.45%。尽管经受着美元贬值的巨大压力，公司在北美和欧洲等主要国际市场依然实现较快的增长。

    走势上，该股近期随大盘持续下跌，同时成交量逐渐萎缩，显示做空动能迅速衰竭，近日单针探底后持续蓄势震荡，显示4.60元的阶段低点处有支撑，后市一旦获得成交量的配合，则有望酝酿上攻，投资者可逢低关注。(重庆东金)

    大众公用(600635)

    二级市场上，该股近期跟随大盘持续下跌，近日跌势有所收敛，后市一旦大盘继续转暖，有望随大盘上攻，投资者可适当关注。(长城证券李珍华)

    南京医药(600713)

    公司在华东地区药品采购中发挥着重要的作用，公司注重新产品的研制开发，潜力较大。

    公司前期的药房托管工作通过不断优化托管模式、组建专项托管公司、续约托管医院，托管市场范围取得进展，受到社会广泛关注。

    二级市场上，该股近一段时间以来，持续震荡走低，近几个交易日出现止跌迹象，阶段底部逐渐形成，后市有望酝酿超跌反弹，投资者可适当关注。(银河证券孙卓)

    东方宾馆(000524)

    二级市场上，该股近日跌破30日均线后，在30日均线下方持续蓄势震荡，上周五温和放量大涨，强势特征比较明显，投资者可适当关注。(德邦证券王强)

    西单商场(600723)

    公司地处北京黄金地段，是北京地区大型商业企业，公司经营主要涉及百货零售、专营专卖、品牌代理、物流配送和物业管理等多个领域。

    二级市场上，该股近期持续大幅下挫，短线累计跌幅较大，短线已经处于超跌状态，近日跌幅有所趋缓，后市或将酝酿技术反弹，投资者短线可关注。(宏源证券杜伟平)

    武汉塑料(000665)

    逐渐企稳反弹

    公司是湖北省较大的塑料制造商，也是我国中部地区汽配龙头企业之一。公司生产的塑料原材料和汽车塑料零部件产品处于国内领先水平。近年来，公司加大产品的整合力度，逐步形成四大业务，分别是汽车塑料油箱、车用外饰件、车用内饰件以及塑料材料改性业务。

    二级市场上，该股近日触及阶段低点后，逐渐企稳反弹，反弹动能相对充沛，后市有望继续震荡走高，投资者可关注。

    (世纪金龙)

    广电网络(600831)

    预计中期业绩大增

    公司前期收购陕西省广播电视信息网络公司所属陕西全省有线电视网络资产。收购完成后，公司资产构成及财务状况发生重大变化。经公司测算，预计08年半年度归属于母公司所有者净利润比上年同期增长300%以上。

    二级市场上，该股近日下跌势头逐渐衰微，反弹动能则不断蓄积，近日温和上攻，后市一旦获得量能的配合，有望继续震荡上扬，投资者可关注。(第一创业证券北京姜宁)

    华北制药(600812)

    持续整理蓄势上攻

    公司是国内较大的抗生素、维生素类产品的生产基地。去年以来，维生素、抗生素的价格节节攀升。同时，公司及时把握青霉素系列产品和维生素C的市场机遇，开展节能降耗，使公司的效益大幅提高。

    二级市场上，该股近期虽受制于5日均线而持续调整，但股价却并未随大盘创新低，近日在前期低点上方反复震荡蓄势，后市一旦上破短期均线，则有望酝酿上攻，投资者可关注。(北京首证)

    西安饮食(000721)

    公司是西北地区最大的餐饮业企业之一，也是全国的大型餐饮业股份制上市公司。公司资产比较雄厚，旗下不少饭店酒店地处西安市黄金繁华地段，且多为有着百年历史的老店、名店和特色店。近年来，公司年经营收入以较快速度增长，经营网点数已占西安市约千分之一。企业连续数年位居“全国餐饮百强企业”前列。公司实施名牌战略，积极开展“内引外联”。公司引进香港威哥饮食集团品牌和管理，在成功开办大香港鲍翅酒楼的基础上，已在省内发展了6个分店。公司新近建造装修的“永宁宫大酒店”等企业，有望为公司培育新的利润增长点。

    二级市场上，该股前期持续调整，累计调整幅度较大，短线调整比较充分，技术上处于超跌状态，近日维持横盘蓄势格局，后市有望酝酿技术反弹，投资者可关注。(九鼎德盛朱慧玲)

    西部矿业(601168)

    公司是我国有色矿产龙头企业之一，同时也是西部竞争力较强的资源开发企业。公司经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务。公司是我国重要的锌精矿生产商、铅精矿生产商及铜精矿生产商。

    二级市场上，该股前期持续调整，近期在跌破10元后，逐渐企稳反弹，近日放量大涨，并触及10日均线，显示上攻动能比较充沛，后市有望继续震荡上扬，投资者可适当关注。(精信资讯刘平)