王府井拟发9.5亿元分离交易可转债

2008年08月07日 09:37 来源：中国证券报朱宇

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    王府井(600859)今日公告，董事会同意公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券。分离债规模为不超过95,000万元，每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。所募资金将全部用于收购北京王府井大厦55%股权。

    优先配售比例不低于50%

    本次发行的分离交易可转债每张面值100元，按面值发行。债券所附认股权证按比例向债券最终认购人无偿派发。分离交易可转债的存续期限为自发行之日起6年。

    公司将提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，以及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

    公告称，公司原股东享有优先认购本次发行分离交易可转债的权利，向原股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。

    本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

    债券所附认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月，认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。认股权证的行权比例为不高于4：1，即不超过每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。初始行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易的均价和前一个交易日的均价。

    收购王府井大厦55%股权

    公告称，本次发行分离交易可转债的债券部分募集资金不超过9.5亿元，全部用于收购北京王府井大厦55%股权，扩展北京市百货大楼经营规模。

    认股权证行权所募集资金拟投入2亿元用于旧店升级改造项目；投入3.2亿元在省会、大区中心城市预计新设门店8家；投入4.3亿元根据市场情况收购优质商业物业、股权等资产。

    公告称，王府井拟收购动力国际投资集团有限公司持有的王府井大厦55%的股权，收购价格10.6亿元。收购完成后，王府井大厦将成为公司的全资子公司，公司将因此获得王府井大厦的全部物业土地使用权和房产所有权。王府井大厦作为存续公司承担其现有的总额为6.34亿元的债务。

    资料显示，王府井大厦项目位于北京东城区王府井大街251-253号，总建筑面积96,703平方米，占地面积10,080平方米。目前，公司旗舰店北京市百货大楼已在公司45%股权对应的商业面积内经营。除公司目前已经营部分商业面积外，其余物业一直未投入使用。

    经成本加和法评估，王府井大厦的整体股权价值评估结果为190,327.28万元。拟收购的王府井大厦55%股权对应价值为104,680万元。

    经收益法评估，北京王府井大厦有限公司净资产评估值为190,336万元，评估增值122,936.24万元，增值率182%。